Open Banking Colombia: los caminos para la banca abierta en el país

Publicado el 15 de agosto de 2022.

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Así como algunos de sus vecinos de América Latina, Colombia presenta una enorme demanda por servicios financieros a ser explorada. Y, en ese gran universo de posibilidades de acelerar la inclusión financiera y mejorar la experiencia de los usuarios, el Open Banking - o banca abierta - ha evolucionado en el país como una promesa para la transformación del sector de pagos y bancos.

Pero ¿en qué fase está el proyecto de banca abierta del país? ¿Cuáles son las oportunidades locales y los desafíos para su implantación? En este artículo, hablaremos sobre las perspectivas que el mercado presenta en la región y cómo se ha desarrollado el movimiento del Open Banking en Colombia. ¡Acompáñanos!

 

¿Qué es el Open Banking?

 

Para aquellos que no están familiarizados con el término, Open Banking es básicamente el nombre que recibe el movimiento mundial que hace posible la portabilidad de los datos bancarios de los clientes.

Por medio de él, clientes de un determinado banco pueden ofrecer, caso quieran, su historial financiero para otras instituciones.

De esa manera, el cuentacorrentista de determinado banco podrá acceder, por ejemplo, a préstamos y financiaciones con condiciones más ventajosas, en instituciones con las cuales nunca ha tenido relación en el pasado.

A partir del Open Banking, por lo tanto, las instituciones bancarias no tendrán monopolio sobre las informaciones de su cartera de clientes. Así, con el acceso más democrático al historial de cada usuario, el mercado se vuelve más competitivo y eficiente.

Al obtener datos valiosos que permitirán medir con más precisión el riesgo de cada operación, la institución podrá, por ejemplo, reducir el precio y las tasas de cada producto y servicio financiero ofrecido.

 

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Oportunidades para servicios financieros en América Latina: bancarización como impulso para la inclusión social y el desarrollo de la economía

 

América Latina está lejos de ser un bloque con características de desarrollo homogéneas. Sin embargo, algunos aspectos son comunes en los mercados de muchos países latinos, como el de Colombia.

Hemos seleccionado tres de las características más frecuentes para evidenciar el tamaño de la oportunidad que el mercado de bancos y medios de pago tiene en la región.

  • Población predominantemente joven – hasta 44 años.
  • Más del 70% de la población es usuaria de smartphones.
  • Baja utilización de tecnología para compras y servicios financieros.

Los datos muestran que, a pesar de estar acostumbrada al uso intensivo de dispositivos tecnológicos, la población local aún infrautiliza la tecnología que tiene en sus manos para medios de pago.

Tal subutilización no debe ser creditsólo debido a fondos insuficientes y bajos educación financiera, sino también la necesidad de acelerar la innovación en el sector. Todavía hay una falta de soluciones que sean accesibles para población no bancarizada, así como servicios para nichos específicos, que simplifican y fomentan la adherencia a cuentas digitales, servicios de crédito, entre otros.

Es en este contexto que el Open Banking surge como un fuerte impulso ya que promueve inclusión financieray proporciona una reducción significativa de costos en el uso de servicios. En otras palabras, reduce la barrera de la escasez de recursos y fomenta un mayor acceso.

 

 

Servicios financieros en Colombia: mercado favorable para nuevos negocios

 

Poseedora del 5º mayor PIB de América Latina, Colombia cuenta con un ambiente de negocios favorable a la apertura y actividades de empresas. Ese fue el resultado del ranking Doing Business 2020, del Banco Mundial, donde el país estaba por delante de Brasil y Argentina.

El resultado evidencia que las regulaciones del ambiente de negocios colombiano son promisorias, por encima del promedio del continente. Incluso, en el ítem “obtención de crédito”, Colombia tiene mucho a ofrecer: ocupa el 11º lugar en el ranking mundial.

Otra oportunidad recién notada en el mercado local ha sido el crecimiento de las compras online debido a la pandemia del Covid-19.El pronóstico deAmericas Market Intelligencees que, hasta 2024, el 12% de todo el comercio minorista en el país sea representado por el e-commerce.

Según los datos también publicados por AMI, el acceso a cuentas en bancos y fintech en Colombia aumentó del 46% en 2017 para el 60% en 2021.

Vale destacar que, aunque el medio de pago más utilizado hoy todavía sea el dinero en efectivo, los medios de pago electrónicos prometen ganar mucho espacio en poco tiempo.

Una encuesta de Mastercard señaló que el 56% de los encuestados ya evitan comprar en establecimientos que no aceptan pagos electrónicos modernos como Código QR, biometría , etc.

Por contar con una población especialmente joven, con un promedio de edad de 30 años, es esperable que la adhesión a los medios de pago modernos sea amplia y rápida.

Desarrollo del Open Banking Colombia

 

Diferentemente de lo que se está haciendo en otros países, la adhesión al Open Banking en Colombia no sucederá al mismo tiempo para todas las instituciones. En el país, se optó por un modelo voluntario: cada institución va a adherir en el momento en que esté preparada.

Aunque esta opción por el modelo voluntario no haya traído una fecha definitiva para la adhesión, esta puede ocurrir más rápido de lo esperado. Al final, las autoridades locales han trabajado en el aparato regulatorio que va a hacer viable el movimiento de forma segura.

De acuerdo con Felipe Lega, director de la Unidad de Regulación Financiera (URF) hasta junio de 2022, mientras todavía ocupaba el cargo, Colombia ya contaba con una ley de protección de datos suficientemente robusta para amparar el Open Banking. Esta es una importante ventaja que podrá acelerar el movimiento.

Sumado a eso, las instituciones tienen un enorme estímulo para la adhesión rápida al Open Banking. Al final, el valor agregado a sus clientes es incuestionable y aquellas que no hagan el esfuerzo tecnológico necesario para adaptarse perderán mercado en poco tiempo.

 

Algunos de los beneficios esperados por la implantación del Open Banking en Colombia son:

  • Mejor experiencia para los clientes de servicios bancarios.
  • Simplificación de la usabilidad con la concentración de las informaciones financieras en uno solo banco de datos.
  • La creación de productos financieros personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente, fomentando la inclusión financiera de la población.
  • Oportunidad para nuevos entrantes, intensificando la competencia en el mercado por mejores condiciones.

Aún en la opinión de Felipe Lega, que fue el responsable por avanzar la propuesta del Open Banking en Colombia, poner todas las entidades, con diferentes tamaños y necesidades, dentro de un mismo cronograma de adhesión sería ignorar las particularidades de adaptación de cada una de ellas. Eso podría condenarlas a la extinción.

La idea es que el estímulo competitivo sea la fuerza motriz de ese cambio.

Mientras las instituciones trabajan para el desarrollo de la tecnología necesaria para el intercambio de datos del Open Banking, los órganos centrales crean la regulación adecuada para una adhesión segura.

Vale recordar, sin embargo, que el país recientemente ha pasado por un cambio de poder en la presidencia y, con nuevos gobiernos, siempre aparecen incertidumbres sobre cómo proyectos como este seguirán o se adaptarán para el nuevo posicionamiento político.

 

El decreto que regula el Open Banking en Colombia ya ha sido publicado

 

Recientemente, el día 25 de julio de 2022, el Ministerio de Hacienda ha publicado la primera regulación de las finanzas abiertas del país. El decreto busca definir las reglas aplicables a la puesta en común de datos de los consumidores, encuadrar la gestión de plataformas digitales y la prestación de servicios financieros y regular la iniciación de pagos, entre otras cuestiones.

El reglamento permite, por ejemplo, que las entidades ofrezcan productos o servicios de terceros para venta en canales no presenciales y que se comercialicen datos personales de clientes, desde que debidamente autorizados por los mismos.

Además, el documento también aborda la vinculación de las empresas al sistema de pagos de bajo valor y determina que "la Superintendencia Financiera de Colombia podrá emitir instrucciones a las supervisadas para que las actividades realizadas por los iniciadores de pagos se desarrollen en condiciones de seguridad, transparencia y eficiencia”.

Finalmente, el decreto establece que el órgano regulador tiene un plazo de 12 meses para la definición de las referencias para el desarrollo de la arquitectura del sistema abierto. Aún, determina que la definición referente a la iniciación de pagos a través de sistemas de bajo valor entrará en vigor en un año. El objetivo es que las entidades tengan tiempo de realizar los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas reglamentaciones.

 

Desafíos de la regulación del Open Banking en Colombia

 

En el ámbito del desarrollo del Open Banking, aún antes de la publicación del decreto específico, el país ya poseía la ley de protección de datos personales y la circular de seguridad de la información que direccionan muchas de las cuestiones que podrían traer inseguridad con relación a su proceso de implementación.

Otra ventaja importante para la adhesión al Open Banking en Colombia, según el órgano regulador, es la experiencia que tiene el país sobre las reales dificultades de la población.

En los últimos años, la construcción de políticas públicas para la inclusión financiera ha permitido identificar los principales desafíos. De esa forma, ha sido posible preparar mejor el país en términos regulatorios para la implantación del Open Banking en Colombia.

Sin embargo, si, por un lado, el Open Banking abrirá espacio para que nuevos entrantes, como startups y fintech revolucionen la interacción entre la población y la banca en Colombia, por otra parte, una importante fragilidad regulatoria podrá ser un desafío.

Según estudio de Finnovista de 2021, el ambiente regulatorio de las fintech en el país no cuenta con una autoridad única y centralizadora. De esa forma, existen diversas reglamentaciones dispersas de acuerdo con la actividad de cada empresa.

Para el 30% de las fintech entrevistadas en ese estudio, debería ser obligatoria la existencia de una autoridad central, que vuelva el ambiente de negocios más organizado para sus operaciones.

 

Estamos acompañando la evolución del universo financiero en América Latina

 

Siempre se ha visto América Latina como un mercado con enorme potencial para el sector de medios de pago y bancos.

Con esa visión, aquí en Dock, buscamos entender cada vez más las diferencias y similitudes entre los varios mercados que componen ese increíble territorio donde nacimos y evolucionamos como negocio, al lado de muchos clientes y colaboradores.

Hemos investigado, vivenciado y conducido proyectos en diversos países de la región, acumulando experiencias sobre la evolución de las legislaciones, madurez del mercado de medios de pago y comportamiento de los consumidores en cada país. Y, en los últimos tiempos, estamos cada vez más conectados al mercado colombiano, con operación y oficina en el país.

Así, estamos acompañando de cerca el movimiento hacia una banca abierta ¡y todas las oportunidades que traerá para Colombia!

 

 

Open Banking en Colombia: ¿qué has visto en este artículo?

  • Open Banking, también conocido como banca abierta, es el modelo que permite a los usuarios compartir sus informaciones entre diferentes instituciones, permitiendo el acceso a las mejores soluciones. Es una importante herramienta para estimular la competitividad en el sector.
  • Así como otros países de América Latina, Colombia está avanzando con su proyecto de banca abierta. Sin embargo, al contrario de sus vecinos, en el país el modelo tendrá adhesión voluntaria de las instituciones.
  • Según la Unidad de Regulación Financiera (URF), el Open Banking en Colombia está protegido por una buena reglamentación de protección de datos y conocimiento profundo sobre las necesidades de la población.
  • El día 25 de julio de 2022 se publicó el decreto que regula la banca abierta en Colombia.

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