Dock lanza estudio sobre oportunidades para el sector de pagos en América Latina | Tierras de Oportunidades

Siguiendo el movimiento de expansión por América Latina, Dock lanza la primera edición del estudio “Tierras de Oportunidades - Un mapa para los medios de pagos y digital banking en América Latina”. Se trata de una recopilación de datos secundarios y análisis sobre el escenario, las expectativas y oportunidades del sector de pagos.

• El estudio detalla el perfil de los consumidores y perspectivas para el mercado de pagos y <a href="https://dock.tech/es/solucion/banking/" rel="noopener">banking</a> de seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú)
• Oportunidades en la región incluyen Buy Now, Pay Later; como productos de servicio para minoristas y pagos instantáneosTal como Pix
• Oportunidades en la región incluyen Buy Now, Pay Later; productos as a Service para minoristas y pagos instantáneos, como el Pix, en Brasil

Los números indican un gran potencial, ya que hay muchas personas con dispositivos en la mano, pero los están infrautilizando. Se espera que el 83% de los latinoamericanos use al menos un método de pago emergente en los próximos años, como criptomonedas, tecnologías biométricas, pagos sin contacto o códigos QR.

Elaborada por especialistas de Dock, la investigación analiza los países más poblados y con mayores valores absolutos de PIB en América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Están previstas variaciones positivas de crecimiento de los PIB de estos países entre los años de 2021 y 2023, según estimaciones del Banco Mundial. El estudio de Dock ha analizado este escenario y presentado caminos para la evolución del sistema financiero. El material está disponible en: Tierras de Oportunidades | estudio sobre pagos y banking en América Latina

Escenario: ¿por qué América Latina es la región de las Tierras de Oportunidades?

La encuesta muestra que el efectivo sigue siendo la forma de pago dominante en la región, representando el 70% de las transacciones realizadas, un indicio de baja bancarización y inclusión financiera, lo que genera costos para los gobiernos, las organizaciones y la sociedad. 

"Las principales razones por las cuales los latinoamericanos no tienen una cuenta en banco son: fondos insuficientes, alto valor de los servicios financieros, falta de confianza en las instituciones financieras, falta de documentos necesarios y distancia (muchos bancos todavía requieren la presencia física del cliente)” explica la investigación.

La digitalización en América Latina es mayor y crece a pasos más largos que la bancarización. La internet todavía es poco utilizada por los latinoamericanos para servicios financieros: incluso con el XNUMX% de penetración de smartphones (XNUMX), solo el XNUMX% utiliza la internet para esta finalidad.

En la comparación entre los países, México y Chile son considerados los mejores lugares para hacer negocio, porque ofrecen mejores condiciones para mantener un negocio local o abrir nuevos emprendimientos. Brasil y Argentina están en las últimas posiciones, debido a las dificultades del pago de impuestos (los más altos entre los analizados), apertura de empresas y obtención de crédito. Colombia y Perú, a pesar de que no son los líderes, todavía están por encima del promedio de América Latina.

Oportunidades en pagos y banking en América Latina

La digitalización es un factor de apoyo a la inclusión financiera, pero no es definitivo.

“Para incluir a las personas en el ecosistema financiero, hay de volverlo competitivo (para promover servicios más accesibles y centrados en el cliente), incentivar la innovación, expandir la infraestructura de pagos y cobros y promover la educación financiera y la confianza en las instituciones”.

estrategias fuera de línea para la ciudadanía y educación financiera se encuentran entre las oportunidades en el mercado de pagos de LatAm para los próximos años. El estudio concluye que hacer que el contenido esté disponible en línea no es suficiente para llegar a las poblaciones más vulnerables y aquellas con poco o ningún acceso a servicios financieros e Internet. Es necesario que fintechs y minoristas para adoptar estrategias fuera de línea en tiendas físicas o métodos de comunicación y marketing: pancartas, vallas publicitarias, vallas publicitarias electrónicas, enfoques de persona a persona.

El Buy Now, Pay Later, servicio que permite pagar en cuotas bienes de valor bajo y mediano, hace viable que personas con baja renta, bancarizadas o no, en estos países con tasas de desempleo que llegan al 15%, obtengan bienes duraderos y muevan la economía. La solución promete crecer en toda América Latina, vinculada al boom del e-commerce.

El modelocomo serviciotambién es una oportunidad en la región. La mayoría de los grandes minoristas fuera de Brasil se limitan a ofrecer tarjetas de descuento, programas de fidelización y productos de credito. Existe la oportunidad de ofrecer una experiencia de servicios financieros más completa, creando una puerta de entrada para incluir a más clientes.

Otra potencialidad está en los pagos instantáneos, que hoy están en diferentes niveles de ahesión y tecnología entre los países, pero con potencial de avance. En una punta está Brasil, caso de éxito de implantación, adhesión y volumen de transacciones por Pix.  En la otra está Chile, con promesas de establecer un sistema semejante, mientras cuenta solamente con transferencias 24/7 con compensación casi inmediata, sin avances tecnológicos en los últimos años. Otros países están en un término medio: con menos popularización que en Brasil, pero con mayor evolución tecnológica e interoperabilidad que en Chile.

Con pronóstico de crecimiento del 29% del e-commerce en América Latina entre 2020 y 2024, y el aumento en la utilización de tarjetas (débito y crédito) del 68% para el 73% entre 2020 y 2023, se abren nuevos espacios para ofertas y perfeccionamiento de este medio de pago, tanto por quienes ya lo ofrecen como para nuevos jugadores.

Accede al estudio Tierras de Oportunidades: