Neobanks: mercado en crecimiento que tiene un papel importante en el acceso a servicios financieros

Las neobanks son instituciones financieras que están reestructurando la forma en que clientes y organizaciones del sector financiero se relacionan en todo el mundo. Al innovar y facilitar el acceso a servicios y productos, esos bancos digitales desempeñan un papel relevante en la inclusión financiera de la población latinoamericana.

Seguramente has escuchado por ahí el término “neobank”. En realidad, la tendencia es que ese concepto sea cada vez más popular, pues el número de instituciones financieras de ese tipo ha venido creciendo de manera continua en los últimos años.

Muchas empresas encuentran en el formato una gran oportunidad para ingresar al ecosistema financiero. Y, al centrarse en soluciones sencillas y facilitar el acceso a diferentes servicios, aportan numerosos beneficios a los usuarios, contribuyen a la evolución del mercado y juegan un papel importante en inclusión financierade la población no bancarizada.

Además de estar en crecimiento en todo el mundo, los neobanks se han destacado de manera especial en América Latina, un mercado repleto de oportunidades y con una población que todavía necesita ser incluida financieramente.

Y a todo esto, ¿qué son los neobanks?

Los neobanks son instituciones financieras basadas en la tecnología, sin ninguna sucursal física y una operación 100% digital con plataformas puestas a disposición mediante sites y aplicaciones de celular. Su foco de actuación suele ser ofrecer servicios financieros básicos a los clientes, sin burocracia y a costos reducidos.

"Bancos digitales” y “neobanks” son conceptos que suelen usarse como sinónimos, finalmente ambos son instituciones que hacen un uso intensivo de la tecnología y la innovación para comprender y atender las demandas del mercado, especialmente de la población que aún no está bancarizada.

Sin embargo, una diferencia importante entre un neobanco y un banco digital es que el banco digital a veces está vinculado a bancos tradicionales o participaciones bancarias. El uso más frecuente del término neobancos se refiere a fintechs totalmente independiente.

En otras palabras, en la acepción más restringida del término, es correcto decir que no todo banc o digital es necesariamente un neobank, pero todos los neobanks son un banco digital..

El papel de los neobanks para impulsar la inclusión financiera

Dado que uno de sus principales objetivos es enfocarse en la población que aún no cuenta con acceso a los servicios bancarios, los neobanks concentran sus esfuerzos principalmente en la simplificación de los procedimientos bancarios, en la facilitación del acceso a productos y servicios más básicos, y en la comunicación simplificada y asertiva.

La estrategia ha estimulado a muchos no bancarizado, es decir, personas sin antecedentes de relación con bancos, para abrir una cuenta gratis vía celular, sin burocracia, sin costo y muy rápido.

Los beneficios de los neobanks contemplan a los usuarios, el mercado y la economía

Así, además de tener un papel importante en la promoción de la inclusión financiera en América Latina, los neobanks responden a una demanda muy presente en el escenario actual: la necesidad de simplificar.

Y de esa forma, tales instituciones traen consigo una serie de ventajas, no sólo para los usuarios y la población, sino también para el mercado de medios de pago y para la propia economía como un todo, lo que es muy importante en el contexto latinoamericano.

Para la población

El beneficio principal que los neobanks ofrecen a la población es la popularización de los servicios bancarios más básicos. Al final, los neobanks ofrecen:

• Menos burocracia para la apertura de cuentas: se exigen menos documentos, todo se realiza en línea y el proceso es simple y rápido.
• Ausencia o menor cobranza de tarifas y comisiones para servicios básicos: como su costo operacional es más bajo, sin mantenimiento de una estructura física para la atención, los neobanks pueden transferir ese ahorro a los clientes.
• Cashback: es muy común que los neobanks ofrezcan un porcentaje de cashback a los clientes que usen sus productos y servicios; un atractivo más para la población.
• Marketplace: algunos neobanks disponen incluso de un marketplace digital, en el cual sus clientes pueden hacer compras con ventajas exclusivas y condiciones facilitadas.

Para el mercado de pagos y banking

La penetración de los neobanks estimula el aumento de la competitividad y de la diversidad del mercado financiero. Antes, los bancos tradicionales de mediano y gran tamaño dominaban una parte significativa del mercado; ahora tienen que lidiar con una competencia positiva, innovadora, que genera amplias ganancias para sus clientes.

Los neobancos alientan a las personas a dejar de usar efectivo y comenzar a usar nuevos medios de pago, es decir, los más modernos servicios que brindan las plataformas. Esto estimula la innovación y, en consecuencia, la evolución del sector.

Además, el lanzamiento de los neobanks puede representar una oportunidad lucrativa y estratégica de las operaciones para empresas de diferentes segmentosIncluso los emprendimientos consolidados en otros sectores, como el minorista, por ejemplo, han percibido que un neobank propio puede impulsar sus ventas todavía más, profundizar el conocimiento sobre sus consumidores y diversificar sus formas de recaudación.

Para la economía

Al facilitar el acceso a una nueva parte de la población, sobre todo no bancarizada, además de contribuir al fomento de la expansión del mercado de banking y medios de pago, los neobanks contribuyen también al desarrollo económico.

Además de generar nuevos empleos y fomentar la cadena productiva local, personas que antes no estaban incluidas financieramente ahora tienen acceso a usufructuar los diferentes productos y servicios.

Adicionalmente, con la inclusión financiera de esa parte de la población se espera, por ejemplo, que el crecimiento de la utilización de medios de pago como carteras digitales y BNPL (Buy Now, Pay Later), por ejemplo, sea más acelerado. Así, una mayor parte de la población tendrá acceso a créditos y préstamos, lo que ayuda a mover la economía todavía más.

Los neobanks en el mundo

Por mucho que el aislamiento social provocado por la pandemia del Covid-19 ha impulsado mucho el uso de bancos digitales y medios de acercamiento al pago (sin contacto), el mercado de neobancos es aún pequeño en varias regiones del mundo.

Actualmente, la región con mayor penetración de neobanks es Europa, que fue eficaz en la promoción de los cambios regulatorios necesarios para el desarrollo de tales instituciones.

En los Estados Unidos, los datos de Insider Intelligence muestran que todavía hay un espacio significativo para la expansión en la utilización de los neobanks: al día de hoy, son 24,9 millones de cuentahabientes y se prevé que lleguen a 2025 millones en 39,1.

Crecimiento en América Latina

La sorpresa está en América Latina: aunque todavía tenga mucho espacio para crecer, el mercado de la región ha sido testigo de un crecimiento excepcional en la evolución de los neobanks locales. En opinión del público latino, el principal atractivo de los neobanks y de los bancos digitales son sus costos más bajos, la disponibilidad 24 horas y la velocidad en las transacciones.

En 2021 existían ya más de 30 players en los países sudamericanos, que atendían a cerca de 11% de la población total de la región, lo que representa más de 50 millones de clientes, de acuerdo con un estudio de Fincog fincog, una consultora estratégica especializada en fintechs.

Según un estudio de Mordor Intelligence, los diez bancos principales de la región responden por más de 90% de todos los clientes de neobanks de América Latina. Sin embargo, el mercado está en expansión y repleto de oportunidades.

Los neobanks en Brasil

De acuerdo con una encuesta realizada por Rapydentre los países de América Latina, Brasil posee el público más receptivo de la región en relación con propuestas digitales como neobanks y otras fintechs.

Comparados con sus vecinos, los brasileños están más dispuestos a abandonar los bancos tradicionales o, incluso, abrir cuentas en más de un banco -83% de los entrevistados en la encuesta.

Esta tendencia se hizo evidente también en un análisis promovido por Bank of América. Ya en 2021, el número de usuarios activos por mes en los bancos digitales superaba en 15 millones el número de usuarios activos en los bancos tradicionales. Incluso se estima que 19% de los brasileños posee sólo una cuenta digital, de acuerdo con datos recabados por el Instituto Locomotiva.

Más recientemente, el Global neobanking Mercado y Tendencias 2023 mostró que Brasil está entre los líderes mundiales tratándose de neobanks. El número de fintechs (incluyendo bancos digitales) experimentó un crecimiento anual continuo y casi se triplicó de 2017 a 2021 en el país.

Además, y siempre según el estudio, la nación tiene una de las mayores tasas de adopción de cuentas exclusivamente digitales, lo que representa casi la mitad de la población adulta del país.

Aunque la ayuda emergente temporal que se concedió al país durante la crisis sanitaria Covid-19 haya contribuido a la bancarización de una buena parte de la población, otra parte significativa permanece sin cuenta en los bancos. Se trata de un público importante que no tiene acceso, y que podrá beneficiarse de los neobanks que todavía están por surgir.

Neobanks en Colombia, México, Chile y Argentina

Si para la gran mayoría de los brasileños abandonar los bancos tradicionales no parece ser un gran problema (83% de los entrevistados), tampoco lo es para la mayor parte de los latinoamericanos de algunos otros países: en Colombia, 67% y México, 65% de los entrevistados respondió de esa forma. El escenario más diferente se apreció en Argentina , donde sólo 34% piensa así.

Sin embargo, aunque la penetración de los neobanks sea un poco más lenta en esos países, el escenario de expansión es promisorio en toda América Latina. Se estima que casi la mitad de la población de la región no tiene cuenta en los bancos, y un porcentaje todavía menor tiene acceso a crédito.

El exceso de burocracia asociado a la inadecuación de la documentación de la población de menores ingresos es un gran obstáculo frecuente. A eso se suma la dificultad de desplazamiento desde áreas remotas hasta las sucursales físicas para recibir atención.

De cara a esa laguna que todavía no es atendida, algunos neobanks importantes iniciaron sus operaciones ahí:

• México: el país posee el segundo mercado más promisorio en el segmento de los bancos digitales, después de Brasil. Uno de los neobanks más destacados es Klar, que ofrece tarjetas de débito y crédito que pueden contratarse en 3 minutos, sin comisiones y con 1% de cashback. En tan sólo un año, Klar captó 1 millones de nuevos clientes y aumentó en siete veces el valor de sus ingresos.
• Colombia: en este país destaca Nequi, con más de 10 millones de usuarios, que realiza más de 500 mil transacciones diariamente.
• Argentina: ya en 2021, Brubank alcanzó los 1,5 millones de usuarios y planea su expansión a otros países.
• Chile: creado en 2017, a Mach le tomó sólo tres años para convertirse en la segunda institución financiera en cuanto a número de usuarios en el país, con 2,6 millones.

Innovación financiera en la práctica: historias de éxito de los neobanks

Para ilustrar lo que hemos visto hasta aquí, tenemos dos ejemplos de neobanks brasileños que utilizaron la innovación financiera para lograr un gran éxito y contribuir a la inclusión financiera en pocos años de actividad.

Neon

Neon se lanzó en Brasil en XNUMX con un solo producto: cuenta digital. Poco a poco, su gama de productos se amplió y comenzó a ofrecer préstamos personales, tarjetas de crédito y algunas opciones de inversión.

Para atraer más usuarios, Neon desarrolló herramientas gratuitas de educación financiera en su aplicación que, unidas a la transparencia en la comunicación, ayudaron a sus clientes a ahorrar e invertir. El éxito fue tanto que en 2022, el neobank brasileño alcanzó la marca de 22 millones de personas en su base de clientes.

Dos estrategias merecen mención especial en el resultado alcanzado por Neon:

• Esfuerzo constante por lanzar herramientas gratuitas e innovadoras que sus clientes pudieran utilizar al acceder a los productos más básicos.
• Procurar estar bien posicionado frente a nichos específicos, como las micro, pequeñas y medianas empresas. Para eso lanzó el Neon Pejota, con cuenta digital pj para atender específicamente las necesidades de pequeños empresarios (MEI y ME) a un costo más bajo que la media del mercado.

C6

Lanzado en Brasil en 2019, el neobank C6 tuvo como enfoque principal ofrecer, en una sola aplicación, los servicios básicos gratuitos junto con opciones más sofisticadas. En la época de su fundación, pocas instituciones ofrecían ese tipo de servicio. Era común que los clientes tuvieran que utilizar más de una app.

Otra iniciativa estratégica de CXNUMX fue la diversificación de su gama de productos. CXNUMX fue el primer neobanco en Brasil en ofrecer un dispositivo electrónico gratuito y en proporcionar una cuenta internacional en euros. Hasta entonces, este tipo de producto sólo se ofrecía en etiqueta privada banking.

Como resultado de todos esos esfuerzos, en 2022, el C6 superó la marca de los 20 millones de clientes.

¿Cómo crear tu neobank de manera más ágil?

El desarrollo de un neobank se ha convertido en parte estratégica de la expansión de muchas empresas ya consolidadas en sus segmentos. No sólo para la diversificación de la cartera sino, sobre todo, para la captación y Fidelización de Clientes.

No obstante, una de las principales dificultades del lanzamiento de un banco digital de forma ágil es el tiempo necesario para el desarrollo de una plataforma tecnológica adecuada para comenzar sus operaciones, además de toda la cuestión de la adecuación regulatoria. Esa demora puede representar una importante pérdida de oportunidades de participación en el mercado.

Para solucionar este problema, Dock desarrolló un producto perfecto: el banco digital white label.. Se trata de una plataforma banking altamente personalizable, con tecnología de punta y con un time to market mucho mas rápido.

Sea cual sea tu emprendimiento, la solución se podrá adaptar para quedar con la cara de la marca y atender las necesidades específicas de tus clientes. A través de ella, los usuarios del neobank podrán:

• Realizar pagos de cuentas;
• Hacer pagos instantáneos;
• Efectuar transferencias;
• Generar boletos;
• Hacer recargas;
• Emitir vouchers;
• Contratar préstamos personales;
• Abrir una cuenta remunerada.

Conoce más detalles sobre la plataforma de banking de Dock:

Con el banco digital white label, la implantación de los neobanks es mucho más rápida y fácil. Además, la empresa asociada puede concentrar sus energías en captar nuevos clientes o enfocarse en su actividad principal. Finalmente, toda la parte regulatoria, de tesorería y desarrollo de nuevos productos y servicios quedan bajo nuestra responsabilidad.

¿Quieres saber más sobre la plataforma de banking de Dock? Haz clic en la siguiente imagen:

Neobanks: lo que viste en este artículo

• Los neobanks son instituciones sin sucursal física y con una operación 100% digital, que hacen uso de la tecnología y la innovación para atender las demandas del mercado.
• Los neobancos centran sus esfuerzos principalmente en simplificar trámites, facilitando el acceso a productos financieros y más servicios básicos y comunicación asertiva y sin complicaciones.
• De esa forma, contribuyen a impulsar la inclusión financiera, sobre todo en regiones que presentan esa demanda, como el caso de América Latina.
• Los clientes de los neobanks se benefician de una menor burocracia, costos más bajos y un proceso simple y rápido.
• La creación de un neobank puede representar una oportunidad lucrativa y estratégica de expansión de las operaciones para negocios de diferentes segmentos.
• Han surgido muchos neobanks en América Latina, en especial en el mercado brasileño, que tiene historias de éxito como la de Neon y la de C6.
• La plataforma de banking de Dock permite la creación de neobanks de manera rápida y ágil, además de ser altamente personalizable y contar con tecnología de punta.

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