Ley de Bancos de Perú: el nuevo reglamento trae cambios y oportunidades para el sector financiero

En marzo de 2022, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica (LGFS), también conocida como Ley de Bancos de Perú, fue revisada, trayendo cambios prometedores para el mercado de fintech. Pero ¿cuáles son esos cambios y cuáles son las oportunidades que traen para el sector de pagos y banking peruano?

La buena noticia es que la nueva normativa moderniza el ecosistema financiero de Perú en un momento favorable para el sector en el país. En este artículo, vas a entender de manera más profundizada cuáles son los principales aspectos modificados por la Ley de Bancos de Perú, así como los impactos esperados para el sector y las perspectivas para quienes actúan en ese mercado.

Para ayudar a entender la importancia de los cambios promovidos en la legislación, antes de detallar las novedades, vamos a empezar contextualizando las principales características del mercado peruano.

Escenario en transformación y modernización en marcha en el mercado peruano de medios de pago

El estudio Tierras de Oportunidades, realizado por el equipo de Research de Dock, trae un diagnóstico amplio sobre el nivel de desarrollo del mercado de pagos y banking. También evidencia las oportunidades y desafíos en los principales países de América Latina.

En Perú, llama la atención la bancarización de solamente el 52% de la población –aquellos que de hecho poseen cuentas en bancos o fintech. El dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado, pese a la reciente expansión del e-commerce y de la expansión de los pagos electrónicos.

El avance tecnológico y financiero del país no es mayor sólo por las dificultades de acceso a internet y la alta número de no bancarizados en las zonas rurales y las clases bajas. Este escenario, sin embargo, parece estar a punto de cambiar.

Dos señales importantes de esa transformación son el aumento del número de líneas móviles, con una estimación de que se llegará a los 2 millones en 2025 (GSMA 2021) y el el rápido crecimiento en el uso de tarjetas de crédito y servicios pago instantáneo, como Yape y PLIN.

Lanzado en 2016, Yape cuenta actualmente con cerca de 8 millones de usuarios, mientras que el PLIN, lanzado en 2020, ya ha alcanzado 4 millones. La creciente utilización de los dos servicios evidencia el aumento de la familiaridad de los peruanos con las plataformas digitales.

En ese contexto, la alteración de los dispositivos de la Ley de Bancos en Perú vino para fomentar una modernización todavía mayor en el sector de pagos y banking,, facilitando la inclusión financierade una parte importante de la población y la intensificación de la competencia.

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Ley de Bancos en Perú: cuáles son las principales alteraciones y sus impactos

La Ley nº 26702, conocida como Ley de Bancos de Perú o Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica (LGFS), fue alterada por el Decreto Legislativo nº 1531, publicado el 19 de marzo de 2022.

Hemos seleccionado algunos de los principales cambios del nuevo reglamento para analizar y entender cuáles repercusiones podemos esperar.

Autorización para el funcionamiento 100% digital

Las instituciones financieras interesadas en actuar en el país no tendrán más que ofrecer agencias u oficinas para atención presencial al público. Esa novedad en la Ley de Bancos de Perú impulsa la entrada de bancos digitales, en el país y aumenta la competencia local..

Otro impacto positivo igualmente importante es la reducción del costo operativo de las instituciones. Al final, no será más necesario asumir los costos fijos de mantenimiento de las dependencias físicas y de toda la burocracia asociada, necesaria a su funcionamiento.

Creación de Empresas de Crédito por la Ley de Bancos de Perú

La reforma en la Ley General del Sistema Financiero trajo la creación de las Empresas de Crédito en sustitución a las antiguas Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (Edpymes).

Las Empresas de Crédito son organizaciones autorizadas a realizar múltiples operaciones relacionadas a financiación,incluso utilizando recursos propios, pero sin el permiso para captar depósitos del público.

Entre las operaciones autorizadas, están las operaciones de factoring, concesiones de adelantos sobre documentos comprobatorios de deuda, servicios de asesoría financiera, entre otros.

Similar a lo que ha ocurrido en México, con las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), la expectativa es que el modelo de Empresas de Crédito sea utilizado por las fintechs como alternativa de entrada al mercado y diversificación de sus actividades en Perú..

Simplificación de la carga regulatoria

La alteración en la Ley de Bancos de Perú ha promovido aún la adecuación de la carga regulatoria al perfil de riesgo de cada institución. De esa forma, las empresas que no captan los depósitos del público, como las Empresas de Crédito, se supervisarán de una forma más sencilla.

En términos prácticos, la adecuación representa una menor interferencia de la  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en cuestiones como apertura/ cierre de agencias, liquidaciones, entre otras.

Se espera que esa iniciativa también contribuya para estimular la apertura de más fintech en el país al reducir el costo de cumplimiento y personalización de sus actividades..

Modificación de la composición del patrimonio neto

La modificación de la composición del patrimonio neto pretende aumentar la adherencia a la Ley de Bancos de Perú a los criterios establecidos por la reglamentación Basilea III.

Además de los requisitos del patrimonio para atención a los riesgos del mercado, de crédito y operativo, los cambios también refuerzan la obligación de que las empresas mantengan reservas para hacer frente al riesgo sistémico y de concentración del mercado.

Se trata de una iniciativa más para simplificar la viabilidad de las actividades de esas instituciones, sin dejar de lado la promoción de la seguridad en sus operaciones..

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Entrada de nuevos players

Es notable que los cambios que se reflejan en la Ley de Bancos de Perú apuntan hacia una misma dirección: estímulo a la entrada de nuevos players en el mercado financiero en el país, así como ocurrió y sigue ocurriendo en otros países de América Latina.

En el caso brasileño, por ejemplo, el regulador Banco Central de Brasil también ha entendido que las fintech ejercen un rol fundamental al aumentar la eficiencia y la competencia en el mercado de crédito, confiriendo más rapidez a las transacciones y disminuyendo la burocracia del sistema.

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La Ley de Bancos en Perú trae oportunidades para el sector financiero del país

De acuerdo con el estudio Tierras de Oportunidades, en el momento, Perú tiene la mayor tasa de crecimiento prevista entre los países de América Latina investigados. El pronóstico para los años 2022 y 2023 es del 3,2% y 3% respectivamente.

Esa estimación tomó como base el hecho de que, desde el tercer trimestre de 2021, Perú ha presentado tasas de crecimiento más altas que los niveles prepandemia, estimuladas por el alza en las inversiones privadas y por el aumento de las exportaciones.

Una gran oportunidad para las fintech

El crecimiento económico previsto, asociado a las oportunidades que trajo las alteraciones en la Ley de Bancos de Perú crea un escenario especialmente interesante para la creación y la entrada de las fintech en el país..

Al final, se ha creado un entorno regulatorio favorable para que esas empresas accedan a un mercado aún poco explorado: casi la mitad de la población peruana (48%) no tiene ni siquiera una cuenta en un banco. En el escenario actual, los entrantes tendrán mejores condiciones para personalizar y bajar los costos de los servicios financieros, logrando captar nuevos clientes. Igualmente importante será el uso de tecnologías innovadoras para atraer la población de bajos ingresos y de las zonas rurales para el uso de medios de pago.

El modelo de Empresa de Crédito, previsto en la nueva versión de la Ley General del Sistema Financiero, es otro facilitador muy relevante. Como hemos mencionado, nuevas fintech podrán beneficiarse de este modelo para diversificar sus operaciones.

Dock participa en esa transformación

Como parte de su expansión en América Latina, Dock actúa oficialmente en Perú y está preparada para acompañar de cerca y formar parte de esa gran evolución que traerá muchos beneficios, aumentando la inclusión financiera en la sociedad peruana.

Existe, aún, un largo camino por recorrer en la promoción del acceso de los ciudadanos peruanos a los servicios financieros. Sin embargo, con la Ley de Bancos en Perú, hay también cada vez más espacio para que la innovación ayude a transformar todo eso en realidad.

Además de monitorear las principales novedades del sector, ¡Dock desea estar en la primera línea de ese cambio, como colaboradora de las empresas que quieren expandir sus negocios en el país por medio de nuestra plataforma global y completa de pagos y banking!

¿Quieres saber cómo formar parte de esa evolución? Conoce nuestra plataforma Dock One:

Ley de Bancos en Perú: ¿qué has visto en este artículo?

• La Ley n.º 26702, conocida como Ley de Bancos de Perú o Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica (LGFS), fue alterada por el Decreto Legislativo n.º 1531, publicado el 19 de marzo de 2022.
• Solamente el 52% de la población peruana tiene una cuenta en banco, pero este escenario está a punto de cambiar con el nuevo reglamento.
• La nueva ley trae cambios importantes para el sector financiero, como la autorización para un funcionamiento 100% digital, la creación de empresas de crédito y la simplificación de la carga regulatoria.
• Los cambios apuntan hacia el estímulo a la entrada de nuevos players en el mercado.
• El crecimiento económico previsto, asociado a las oportunidades que trajo las alteraciones en la Ley de Bancos en Perú crea un escenario especialmente prometedor para la entrada de las fintech en el país.

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