Medios de pago: qué son, cuáles tipos existen y las oportunidades de mercado en América Latina
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Todos necesitamos acompañar la evolución de los medios de pago. Pero ¿por qué? Porque cuando la forma como transaccionamos valores cambia, la sociedad también se transforma. En este artículo, vamos a mostrar como eso ocurre en la práctica, a partir del escenario actual de las seis mayores economías de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Aunque baja tasa de bancarización de la población y la fuerte dependencia del efectivo como método de pago siguen siendo una realidad en la región, todo está cambiando muy rápido y por lo tanto hay que prepararse para lo que viene.
Para apoyar los negocios que desean acompañar los avances y las oportunidades de ese mercado, y ofrecer lo mejor a sus clientes, Dock, por medio de su área de Research, desarrolló un amplio levantamiento de datos secundarios sobre el tema.
El trabajo dio origen al estudio Tierra de Oportunidades - Un mapa para los medios de pago y digital banking en América Latina. A continuación, vamos a traer algunos de los insights más relevantes del material.
¿Qué son los medios de pago?
Como sabemos, los medios de pago son diferentes formas en que las personas pueden pagar por productos o servicios. Entre ellos se encuentran tarjetas de débito y crédito, efectivo, Pix, entre otros. Para abordar este concepto, es importante hacer un breve rescate historico y entender como llegamos aqui.
Todo empezó hace miles de años, con el sistema de intercambio entre los individuos. Con la evolución de la sociedad, del comercio y de las tecnologías, el concepto se ha ampliado mucho, pasando de los intercambios de ítems de la producción agrícola para las monedas de metal y, posteriormente, para el papel moneda, que fue creado ya en el siglo XVII.
Hoy, cuando hablamos del concepto y de los diversos recursos que se utilizan para pagar algo, ya tenemos una imagen completamente diferente. Es mucho más común pensar en nuevos métodos de pago y en todas las diferentes posibilidades que ofrece el mercado, y que siguen aumentando.
¿Cuáles son los tipos de medios de pago?
A pesar de que el dinero en efectivo todavía es el método más común en América Latina, utilizado en el 70% de las transacciones, existen, actualmente, muchas otras maneras de realizar un pago.
Los medios de pago digitales han avanzado mucho en los últimos años, y han sido fuertemente impulsados por la pandemia de Covid-19 y por la expansión de los hábitos online. Por lo tanto, la tendencia es que ese porcentaje caiga y cada vez más latinoamericanos pasen a utilizar esos nuevos métodos para pagar por sus compras.
Abajo, detallamos los diferentes tipos de medios de pago, dividiéndolos entre aquellos que ya están consolidados y los que están creciendo.
Los medios de pago tradicionales más utilizados en América Latina
Dinero en efectivo
El dinero en papel todavía es, sin duda, el preferido de los latinoamericanos.
Tanto que, incluso realizando compras online, el 14% todavía efectúa el pago en efectivo. Eso por medio de vouchers - generados por el e-commerce y pagos en tiendas de conveniencia o bancos - o pagos directamente en la entrega.
Cheque
Aunque parezca cosa del pasado, la verdad es que, hasta pocos años atrás, el cheque era uno de los medios de pago más fuertes en varios países de la región. Actualmente, es un medio en declive, ya que no se acepta en todos los establecimientos y ha perdido mucho espacio para las tarjetas de débito y crédito.
Tarjetas de débito y crédito
Después del dinero tarjeta es el otro gran actor de los medios de pago en América Latina. Desde sus inicios ha sido muy popular y hemos visto una creciente adhesión de establecimientos y consumidores a los pagos con crédito y débito.
En los últimos años, las tarjetas han evolucionado con la tecnología y, hoy, además de tarjetas con chip y máquinas de fácil acceso para los comerciantes, también es posible cobrar por celular y usar el acercamiento al pago.
Boleto bancario
Es un medio de pago relativamente común entre los latinoamericanos, porque no requiere una cuenta en banco para quien realiza el pago - y, como sabemos, las tasas de desbancarización todavía son altas por aquí. De esa forma, el negocio emite un cupón y el consumidor puede pagar en una sucursal de recaudo, agencia bancaria o establecimiento comercial.
Futuro de los medios de pago en América Latina: tendencias y oportunidades
Hasta acá hemos visto los medios de pago más tradicionales y ya establecidos en el mercado latinoamericano. Pero también trataremos de aquellos que están empezando a establecerse y tienen potencial para volverse relevantes en un futuro próximo, representando, así, grandes oportunidades de mercado en América Latina.
Pagos instantáneos
Con base en la experiencia reciente en Brasil – implementación exitosa, adherencia y volumen negociado por la Pix, además de otros casos exitosos alrededor del mundo; es posible decir que los pagos instantáneos son prometedores en la región.
Sin embargo, los países están en niveles de evolución muy distintos en relación a ese medio de pago. Algunos ejemplos:
- Brasil: éxito con el Pix, sistema de pagos instantáneos del Banco Central que pretende facilitar las transacciones financieras en operaciones que llevan 10 segundos como máximo. Utiliza una clave pix – que puede ser el número del teléfono, e-mail, etc., – y funciona 24/7.
- Chile: promesa de un sistema semejante al Pix, pero por ahora cuenta solamente con transferencias 24/7 con compensación casi inmediata, sin utilizar clave o Código QR interoperables.
- Argentina: implantó el Transferencias 3.0 en noviembre de 2021, que ha conquistado gran adhesión desde entonces.
- México: lanzó el CoDi en 2019, una plataforma de pagos digitales que permite pagar por Código QR, tecnología NFC, enlaces y mensajes de textos, con la finalidad de reducir el uso de dinero en el país.
- Perú y Colombia: las iniciativas de los sistemas son privadas y, por lo tanto, no son operacionalizadas por los bancos centrales. Sin embargo, prevén o han tenido crecimiento reciente de adhesión y evolución en sus sistemas.
Pago sin contacto
En muchos países, el pago sin contacto, contactless o NFC (Near Field Communication– Comunicación de campo cercano, en español) ha ganado fuerza desde el inicio de la pandemia. Eso se debe, en gran parte, al hecho de que se trata de una forma de pago que aumenta la seguridad del portador con la distancia social.
En Brasil, todavía en el primer trimestre de 2020, las transacciones con esa tecnología aumentaron un 456%, de acuerdo con la Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Para 2020, la expectativa en el país es que cerca de la mitad de las transacciones presenciales sean sin contacto, como muestra el estudio de Dock.
Link de pago
También entre los medios de pago digitales que han ido tomando fuerza en los últimos años se encuentra el enlace de pago. El procedimiento es sencillo y práctico: se envía el enlace por mensaje o por redes sociales y el comprador lo abre y realiza el pago.
Esta es una alternativa para captar ventas, sin que el minorista necesite un sitio web, una tienda física o una máquina de tarjetas para vender sus productos o servicios. Debido a esta facilidad de uso, el enlace de pago también es una solución muy utilizada por pequeños empresarios y autónomos y que se ofrece en Soluciones de cuentas digitales PJ.
Código QR
Otra alternativa que permite transacciones sin contacto físico es el pago por Código QR, que ha ganado aliento con las lives transmitidas por YouTube durante la pandemia y con la actuación de influencers en esta y otras plataformas. Así, en algunos países, esa se ha vuelto una forma de hacer publicidad de las marcas e incentivar la compra de productos por medio de aplicaciones, solo aproximando el celular del código exhibido en la pantalla.
Sin embargo, el Código QR también se puede utilizar en los puntos de venta, simplificando la relación de los minoristas con los diferentes players de la cadena de pago.
Incluso, en Brasil, esta es una de las formas de captura de pagos con el Pix en los establecimientos comerciales.
Tarjetas de marca privada (private label)
En los seis países analizados en el estudio -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú- las grandes superficies ya ofrecen productos financieros bajo sus marcas, principalmente tarjetas de marca privada.
Por lo tanto, existe la oportunidad tanto de proporcionar mejoras a las ofertas existentes como de ampliar esta relación con los clientes a través de soluciones “como servicio” (como Banking as a Service, Acquiring as a Service, entre otros). Actualmente, la mayoría de los minoristas se limitan a ofrecer tarjetas de descuento y programas de fidelización y, en menor medida, otros productos de crédito.
Pago por biometría
Entre las tecnologías de medios de pago que se han visto impulsadas por la pandemia, también avanza biometría – pero aún con pocos casos de uso. Este método puede utilizar huellas dactilares, voz, reconocimiento facial o escáner de iris. Por lo tanto, puede usarse en diferentes contextos, especialmente como una forma de autenticar operaciones.
Ese tipo de solución ya se está explorando en diferentes países y tiende a crecer. Según el levantamiento de Dock, el 43% de los colombianos esperan utilizar el pago biométrico en los próximos tiempos.
Bancarización es el principal desafío del mercado de pagos digitales en América Latina
Además de la preferencia general por el dinero como forma de pago, el estudio de Dock reveló que el 54% de la población latinoamericana todavía no utiliza servicios bancarios o medios digitales para realizar sus transacciones financieras.
Aún constató que, en el panorama actual de América Latina, tenemos mucha tecnología para poco uso, o, en otras palabras, por aquí la digitalización está más avanzada que la bancarización. De esa forma, aunque los medios de pago moderno existan y estén disponible, todavía están subutilizados.
De hecho, ese es el principal desafío del mercado de medios de pago en la región. Si, por un lado, la digitalización crece a pasos agigantados, la inclusión financiera de la población se da de forma muy lenta.
- El 71% de penetración de smartphones en 2020
- Solamente el 20% utiliza la internet para servicios financieros
- Solo el 12% usa la internet para vender productos o servicios.
Uno de los factores que influyen en ese escenario, posiblemente, está relacionado al hecho de que la alta adhesión a lo digital es reflejo de la distribución etaria de la población. En América Latina, el 58% de las personas son adultas (entre 18 y 44 años). El cuadro es muy distinto de la sociedad europea o de América del Norte, por ejemplo.
Empresas de medios de pago: el boom de las fintech en América Latina
Una de las razones por las cuales, en lo que respecta al tema tecnológico en medios de pago, ya existe un gran avance en la región es la alto número de fintechs prometedoras en estos países. En los últimos años, incluso hemos sido testigos de una boom inversor en startups latinoamericanas del sector.
De ese modo, se considera América Latina hoy como una "cuna de unicornios”, habiendo cerrado el año de 2021, según el estudio, con 41 unicornios, siendo 14 de ellos del mercado de pagos y banking - sector que acumula el mayor número.
Segmentos de unicornios en América Latina
- Fintech: 14
- E-commerce/Marketplace: 5
- logtech: 3
- IDtech/Autenticación: 3
- Foodtech: 3
- Otros: 13
Además de la evolución de las fintechs en la región, hay otro fenómeno que viene impulsando el volumen de empresas de medios de pago en América Latina: la embedded finance. A través de ella, las empresas cuyas negocio principal no es el financiero, empiezan a sumar soluciones con este perfil como otra fuente de ingresos y engagement de sus audiencias.
Este es el caso, por ejemplo, de los minoristas con tarjetas de marca privada, desde industrias con cuentas digitales hasta sus socios y proveedores, entre otros. Entonces, sin importar el segmento, cualquier negocio puede ser una empresa de medios de pago.
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El mercado de medios de pago en América Latina: ¿por qué es una tierra de oportunidades?
El título del estudio de Dock no es casualidad. América Latina reúne tierras de oportunidades.
Es evidente que todavía hay mucho por hacerse: recuperación económica pospandémica y optimismo moderado de la población sobre esos tiempos mejores; barreras significativas para emprender; un largo camino a recorrer para la inclusión financiera - entre otros.
Entonces, ¿por cuáles motivos vemos esos seis países de América Latina como Tierras de Oportunidades?
La respuesta a esa pregunta está en 9 elementos que ya están impulsando el sector de pagos y banking:
- Educación financiera y estrategias offline que permiten la ciudadanía financiera y la expansión de la base de clientes
- Crecimiento del Buy Now, Pay Later y su contribución para la inclusión financiera
- Servicios financieros ofrecidos por minoristas y empresas de otros segmentos, por medio del fenómeno del embedded finance
- Expansión del e-commerce y aumento del uso de tarjetas como forma de pago
- Alternativas digitales para pago en el comercio electrónico
- Pagos instantáneos, que están en diferentes etapas de implantación entre los países analizados
- Buenas condiciones para hacer negocios en México, Chile y Colombia
- Las fintech extranjeras llegando para contribuir con el avance del mercado latinoamericano
- El punto de inflexión en el mercado peruano, con incentivo a los bancos digitales
Además, no podemos dejar de mirar la historia reciente de este mercado que, a pesar de las diferencias entre países, ha venido participando en una agenda global de innovación, que incluye el avance y flexibilización de los temas regulatorios y la evolución de temas como el open Banking, CBDCs y pagos instantáneos.
Abajo, comentamos algunas de esas palancas para el mercado latinoamericano. ¿Quieres explorar las demás? Accede al estudio completo:
Educación financiera y expansión del sistema financiero para superar los desafíos
Finalmente, el estudio de Dock también destacó la demanda de una educación financiera amplio y accesible, con un enfoque no solo en línea, para que también se beneficien las poblaciones más vulnerables.
En ese sentido, algunas iniciativas de atracción de personas sin o con poco acceso a servicios financieros y a la internet se han mostrado bastante eficaces. Las Fintech y empresas minoristas han adoptado estrategias offline eficientes en tiendas físicas y en medios de comunicación.
Además de eso, la verdad es que esos players, además de encontrar en LatAm una serie de oportunidades, también tienen un rol muy importante en el desarrollo de la región. Al final, como hemos visto, la digitalización es un factor de apoyo a la inclusión financiera, pero no es determinante.
Para incluir a los latinoamericanos en el ecosistema financiero, es necesario volverlo competitivo, para promover servicios más accesibles y centrados en el cliente, incentivar la innovación y expandir la infraestructura de pagos y cobros.
BNPL
O Compre ahora, pague después (BNPL) es una tendencia importante para el mercado de medios de pago en América Latina y promete mover la economía de la región. Ligado al auge del comercio electrónico y la expansión mundial del modelo, se espera que la solución crezca mucho en los próximos meses.
El BNPL es una solución de crédito que facilita el pago en cuotas de bienes de valor bajo o mediano (como electrodomésticos). Eso permite que, en países con altas tasas de desempleo, personas con baja renta puedan obtener bienes duraderos y mover la economía.
A pesar de ser un producto de crédito y, de esa forma, exigir análisis de riesgo, ya existen players - en México, por ejemplo - que realizan la evaluación sin examinar datos bancarios o de servicios financieros. Utilizan otras informaciones, como de telecomunicaciones, lo que permite que desbancarizados, o trabajadores informales, también puedan utilizar el medio de pago.
Comercio electrónico en ascenso
Como en todo el mundo, la pandemia ha acelerado el crecimiento del e-commerce también en América Latina e, incluso con el fin del Covid-19, no hay pronóstico de retroceso en ese escenario, sino el opuesto, de crecimiento.
La estimación es que el mercado crezca un 29% hasta 2024, y alcance un valor de US$ 580 mil millones, impulsado sobre todo por Brasil y México. Eso significa que hay mucho espacio para que emprendimientos del sector financiero también crezcan con soluciones y servicios dirigidos a ese mercado.
Buen momento para nuevos entrantes extranjeros
Además de la evolución tecnológica en los servicios financieros, de la digitalización de los medios de pago y del aumento exponencial del número de fintech en los últimos años, el estudio de Dock también destacó la actuación de empresas extranjeras en el mercado latinoamericano.
El panorama de oportunidades para nuevos entrantes en la región se puede ilustrar por medio de la estimación de que un tercio de las fintech de Perú serán extranjeras en 2022. O, aún, por medio del alto número absoluto de empresas extranjeras de ese segmento en México (91) y de la presencia del 8% de las fintech internacionales en Colombia.
¿Y los medios de pago en Brasil? Acelerar la inclusión financiera y promover la agenda de innovación marcan el ritmo de la transformación
A pesar de que aún queda un largo camino por recorrer en relación a la inclusión financiera, la Brasil es el país con mejor tasa bancaria entre las economías más grandes de América Latina. Además, el acceso a bancos y fintechs a través de cuentas digitales aumentó significativamente entre 2017 y 2021 en el país, alcanzando un 88% de penetración entre la población.
Sin embargo, en términos de adopción de internet móvil, Brasil es el tercero más grande, es decir, en este sentido, el el nivel de digitalización aún debe mejorar para garantizar que, además de la posibilidad de tener una cuenta, la población pueda usarla regularmente para realizar pagos y otras transacciones. En 2020, la penetración de Internet móvil fue solo del 62%.
Más específicamente en relación a los medios de pago, el estudio muestra que la tarjeta de crédito es el mayor destaque y sigue creciendo en el país. Tanto en comercio electrónico como en puntos de venta físicos, su uso es superior al resto de países analizados por el estudio Tierras de Oportunidades.
Principales medios de pago en el comercio electrónico en Brasil
- Tarjeta de crédito: 43%
- Monederos digitales: 17%
- Tarjeta de débito: 13%
- Transferencia bancaria: 8%
- Tarjeta pospago: 12%
Principales medios de pago en el POS en Brasil
- Dinero: 35%
- Tarjeta de crédito: 34%
- Tarjeta de débito: 20%
- Monederos digitales: 8%
- Financiación en el TPV: 4%
Finalmente, cabe señalar que otro medio de pago que crece cada vez más en el país, como ya se mencionó, es el Pix🇧🇷 Según las estadísticas de Bacen, en 9,5 se transaron alrededor de BRL 2021 millones, con una creciente aceptación en el comercio minorista y el comercio electrónico.
Este es un avance que está directamente conectado con el horario BC# – la agenda de innovación de la institución, que también incluye otros proyectos como el Open Finance y Real Digital. En otras palabras, aún veremos más transformaciones en los próximos años en el mercado brasileño.
¿Quieres consultar el estudio Tierra de Oportunidades – Un mapa de medios de pago y digitales? banking en América Latina en su totalidad? Accede al material aquí!
Medios de pago en América Latina: hay una gran revolución ocurriendo en la región
Y no es solamente en la forma como hacemos banking.
Creemos que a partir de la evolución de los medios de pago y de la inclusión financiera, tendremos un gran progreso social y económico en América Latina.
Y eso ya está sucediendo. Como ejemplo, el avance de la bancarización permitió que miles de latinoamericanos pudieran recibir rápidamente auxilios pagos por los gobiernos en el inicio de la pandemia.
Además de eso, los servicios financieros están logrando llegar cada vez más en lugares y para personas que antes no tenían acceso - ciudadanos con dificultad de comprobación de renta empiezan a tener acceso al crédito; personas sin prueba de residencia pueden abrir cuentas digitales para realizar transacciones, micro y pequeños negocios cuentan con soluciones de cobro que ayudan a acelerar sus ventas.
¡Te invitamos a hacer parte de esa transformación junto a nosotros!
https://youtu.be/IqmuIFpk0dc
Medios de pago en América Latina: ¿de qué hemos hablado en este artículo?
- Medios de pago son las diferentes formas con las cuales se puede pagar un producto o servicio adquirido. Entre ellos, están las tarjetas de débito y crédito, el dinero en efectivo, pagos instantáneos, entre otros.
- América Latina es una región de muchas oportunidades para el mercado de pagos y banking, por motivos como la alta demanda por inclusión financiera, la creciente digitalización de la población y el ambiente de negocios favorables a las fintech.
- La evolución de las fintech en América Latina ha sido un impulsor para los medios de pago, así como el modelo de embedded finance, que permite que negocios de diferentes segmentos del mercado se “vuelvan bancos” y ofrezcan soluciones financieras a sus públicos.
- Algunas de las palancas para el mercado de pagos y banking en América Latina son: educación financiera; nuevas soluciones de crédito como el Buy Now, Pay Later; llegada de nuevos entrantes internacionales; ascenso del comercio electrónico y regulación.
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