Retrospectiva banking y pagos en 2022: ¿cómo el sector ha evolucionado en América Latina?

El año de 2022 ha sido un período de gran evolución para el mercado de pagos y banking, a pesar de no terminar con el mismo optimismo que en los años anteriores. Si, por un lado, entramos en un momento de “invierno para las inversiones", los pagos en 2022 siguieron un ritmo acelerado de transformación, con nuevas tecnologías, reglamentaciones más favorables a la innovación y el aumento de la inclusión financiera. 

Aquí en Dock, vibramos a cada gran paso del mercado de pagos y banking en 2022 en América Latina y, en este artículo, queremos compartir contigo algunos de esos grandes hitos, así como lo que vemos como oportunidades y tendencias para el universo financiero en 2023. ¿Hacemos juntos esa retrospectiva?

 

Medios de pago en 2022: ¿qué ha sucedido de más relevante este año?

 

Mes a mes, hemos listado algunas de las evoluciones más importantes de 2022 para bancos, fintech y empresas que ofrecen servicios financieros:

 

Enero: NRF vuelve a su formato presencial y debate las tendencias de pagos en 2022

 

El NRF es el mayor evento mundial del minoristay también donde los medios de pagohan cobrado protagonismo en los debates sobre embedded finance, experiencia de usuario de la tarjeta y evolución del comercio electrónico.

Por eso, fue una alegría volver a participar en ese encuentro presencialmente en Nueva York y acompañar algunos destaques del contenido de este año, como:

• Movimiento del comercio minorista, incluso con desafíos como inflación, desempleo y ruptura de cadenas de suministro debido a la pandemia;
• Fortalecimiento de la necesidad de “cuidar al cliente”, dentro de concepto de retail seguro;
• Integración de la experiencia del cliente en el entorno físico y digital;
• Potencial todavía poco conocido del metaverso para el sector, incluso en el comercio minorista de alimentación.

 

Febrero: Lanzamiento del estudio Tierras de Oportunidades

 

 

Marzo: Actualización de la Ley de Bancos en Perú

 

Uno de los puntos más importantes en el sector de banking y pagos en 2022 fue la alteración de la Ley de Bancos en Perú - como se conoce la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Por medio del Decreto Legislativo N° 1531, publicado el 19 de marzo, que daba continuidad a la concesión, por el Congreso, de mayores poderes al Poder Ejecutivo para legislar en materia financiera, se han aprobado cambios como:

• Introducción de la modalidad “Empresa de Créditos” como empresa del sistema financiero, sustituyendo la figura de la Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa – EDPYME;
• Con ese cambio, muchas fintechs que hasta entonces solamente ofrecían préstamos con recursos de capital propio, deben empezar a incursionar en otras soluciones del mercado de crédito;
• Asimismo, la actualización de la Ley de Bancos trajo la posibilidad de que las empresas del sistema financiero realizaran digitalmente todas las operaciones para las cuales están autorizadas, lo que ayuda a modernizar el mercado peruano.

 

Esas transformaciones se pueden considerar como parte del esfuerzo del país para digitalizar los medios de pago. Al final, cerca del 44% de las compras en el comercio minorista físico todavía se pagan con efectivo en Perú.

Conoce más sobre ese escenario en el estudio Tierras de Oportunidades

 

 

Abril: Estudio demuestra la tendencia de los latinoamericanos a utilizar cada vez menos dinero en efectivo

 

La alta utilización del dinero en efectivo es uno de los mayores desafíos a resolver en las economías latinoamericanas para que se ofrezcan soluciones financieras mejores y más personalizadas, una mejor trazabilidad de las transacciones y reducción de la corrupción, entre otros beneficios.

La buena noticia es que la evolución de los medios de pago ha contribuido fuertemente a cambiar este escenario:  El 83% de los latinoamericanos tiende a utilizar métodos de pago como criptomonedas, biometría, aproximación o código QR. Este movimiento se da al mismo tiempo que cae el uso de efectivo en la región. Los datos forman parte de la encuesta de la Docklanzado en abril.

 

Mayo: Dock capta US$ 110 millones y eleva su valuation para más de US$ 1,5 mil millones

 

Esa es una noticia sobre nosotros, pero estamos felices de compartirla nuevamente. En mayo anunciamos la captación de US$ 110 millones,en una ronda liderada por Lightrock y Silver Lake Waterman, con la participación de los ya inversores Riverwood Capital, Viking Global Investors y Sunley House Capital.

Estamos muy contentos con la confianza de nuestros inversores en nuestra tecnología y en el potencial del mercado de pagos y banking de América Latina, lo que también contribuyó para solidificar nuestro propósito de democratizar el acceso al sistema financiero para promover la inclusión de no bancarizado y subbancarizados en la región.

 

Junio: las fintech impulsan la reducción de la concentración bancaria

 

Del 81% al 71% en 10 años: esa fue la reducción de la concentración bancaria en Brasil con el avance de las fintech. Esos  números los presentó el presidente del Banco Central de Brasil , Roberto Campos Neto, quien también destacó el papel de las startups financieras en la reducción de los costos de productos financieros.

Y esa no es una tendencia solamente en Brasil: con el avance de las fintech y del embedded finance, toda América Latina se beneficia con un escenario donde hay más competitividad.

 

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Julio: El 5G llega oficialmente a Brasil y trae buenas perspectivas para los pagos en 2022 y más  

 

La internet de 5a generación se lanzó oficialmente en julio en Brasil y sigue en implementación gradual para alcanzar más ciudades y regiones además de los grandes centros. Una de las mayores oportunidades con su implementación se asocia justamente a los medios de pago - algo que debe suceder también en otros países de Latinoamérica, según avanza la pauta.

Entre las perspectivas para el 5G y medios de pago que son:

• Disponibilidad de conexión en regiones remotas del país;
• Mejor experiencia de los usuario;
• Productos financieros más baratos;
• Inclusión financiera de personas todavía digitalmente excluidas.

 

Julio: Colombia emite decreto para implementar el Open banking

 

O Abierto Banking en Colombia dio un importante paso adelante en julio, cuando el Ministerio de Hacienda publicó el primer reglamento de finanzas abiertas del país. El decreto busca aclarar las reglas aplicables al intercambio de datos de consumidores, enmarcar la gestión de plataformas digitales y la prestación de servicios financieros y regular el inicio de pagos, entre otros temas.

Este es un paso sumamente importante para el mercado colombiano, que debe impulsar los negocios fintech y entidades de pago a lo largo de la implementación de su modelo abierto Banking.

 

Agosto: FEBRABAN TECH reúne el mercado latinoamericano de pagos en 2022

 

Otro gran evento que volvió a su formato presencial con la relajación de la pandemia, el FEBRABAN TECH (antiguo CIAB) fue una oportunidad para que players de la industria de pagos y banking se reencontraran y debatieran los temas más relevantes del sector hoy y en el futuro.

 

Destaques del FEBRABAN TECH 2022:

• 5G como impulsor de la innovación en el sector financiero;
• CBDC (Monedas Digitales de Bancos Centrales) como parte esencial de un futuro con activos tokenizados;
• Ciudadanía financiera;
• Crédito como una nueva etapa de la inclusión financiera.

 

El último punto fue el tema de la charla de Antonio Soares, CEO de Dock. Mírala completa:

 

Septiembre: lanzamiento del Globo Findex Database 2021 por el Banco Mundial 

 

El Informe Global Findex del Banco Mundial es una “lectura obligatoria” para los que actúan en el mercado de pagos y banking, principalmente por las perspectivas que trae con relación a la inclusión financiera alrededor del mundo, orientándonos con relación a las oportunidades y prioridades de actuación.

En la edición de 2022, un dato refleja todos los esfuerzos de nuestro sector para democratizar el acceso a los servicios financieros: en los países en desarrollo, el 71% de los adultos tienen cuenta en una institución financiera o acceso a una billetera digital, un crecimiento de más del 50% con relación a una década atrás.

Para saber más, mira el video:

 

Octubre: aprobación de la Ley Fintech en Chile 

 

Un avance más en la reglamentación del mercado de banking y pagos en 2022 en América Latina: ¡la aprobación de la Ley Fintech en Chile!

Entre los principales avances que trajo esa legislación, se encuentran:

• La creación de un sistema financiero abierto (Open Banking) permitirá a los clientes que se compartan informaciones entre instituciones financieras, lo que implicará en un acceso a servicios más baratos y personalizados;
• La regulación de los proveedores de servicios de iniciación de pagocontribuyendo a la reducción del uso de dinero en efectivo;
• El reconocimiento de los criptoactivos como medios de pago, ampliando los poderes del Banco Central de Chile para considerar como medio de pago los criptoactivos cuyo valor sea determinable y rastreable en dinero (“stablecoins”), que atiendan a los requisitos establecidos por la institución emisora;
• Alteración de diferentes leyes que reaccionaban a las instituciones financieras tradicionales para alcanzar la simetría regulatoria en la prestación de servicios financieros, reduciendo barreras para el avance de las fintech.

 

Noviembre: 2 años del Pix en Brasil

 

Se puede decir con seguridad que el Pix, el sistema de pago instantáneo de Brasil, alcanzó su segundo aniversario como un gran éxito.

En los XNUMX primeros años, el modelo implementado por el Banco Central de Brasil alcanzó hitos como:

• 26 mil millones de transacciones;
• R$ 12,9 billones transaccionados;
• Consolidación como medio de pago más utilizado en el país desde febrero de 2022;
• Crecimiento continuo de operaciones, siendo un 94% entre su primer y segundo aniversario.

(datos de FEBRABAN)

Además de todas las funcionalidades que siguen en la hoja de ruta del BCB para la PixTal como Pix Internacional e Pix Garantizado, la entidad anunció planes para abrir los protocolos del sistema de forma gratuita a todos los países que quieran utilizarlos. Colombia es uno de los mercados que ya ha manifestado interés en acelerar el proceso de innovación de su sistema financiero a partir del Pix.

 

Noviembre: Brasil y Colombia avanzan en reglamentaciones cripto

 

En noviembre, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el texto base del Proyecto de Ley 4401/21 (antiguo PL 2303/15), que regula el sector de criptoactivos en Brasil. El texto todavía debe pasar por sanción presidencial y, aunque no legalice ninguna moneda digital en el país, trae una serie de medidas que enfocan en la seguridad de criptomonedas para sus usuarios y prevé la indicación de un órgano para establecer las directrices de ese mercado.

En Colombia, hubo la presentación del Proyecto de Ley n° 139 de 2021, que reconoce las Plataformas de Intercambio de Criptoactivos (PIC). La intención es regular las exchanges, garantizando más seguridad a los ciudadanos que utilizan criptomonedas.

 

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Noviembre: presentación de la plataforma Dock One al mercado de pagos en 2022

 

En noviembre, compartimos con el mercado una gran novedad: Dock One es nuestra plataforma única y integrada Banking y Pagos para escalar operaciones de pagos y crédito con facilidad localmente o para cualquier lugar del mundo.

Los players emisores de tarjetas o que buscan soluciones de crédito y procesamiento con una sola integración ahora cuentan con una plataforma única y en constante evolución para llevar sus negocios mucho más lejos.

 

Para saber más, mira el video:

 

Diciembre: usuarios consideran una buena prevención del fraude como aspecto clave para la elección de un servicio financiero

El 74% de los usuarios entrevistados por FICO en el 2022 Consumer Survey  pusieron una "buena prevención a fraude" entre los 3 puntos principales para la adhesión a un servicio financiero.

Para esas personas, la protección de su patrimonio también forma parte de una excelente experiencia como usuario, mostrando aún más la necesidad de que las empresas del sector inviertan en la mejor tecnología no solo para promover transacciones seguras, sino también para conquistar y mantener a sus clientes.

 

¿Qué viene por delante? Tendencias para pagos en 2023

 

Como hemos visto, tuvimos avances significativos para el universo financiero y mercado de pagos en 2022. ¡Y vendrá mucho más en 2023!

Esos son algunos de los temas que deben seguir impulsando el sector en América Latina:

• Avance en la pauta de las CBDC, principalmente en Brasil con el proyecto del Real Digital; 
• Fortalecimiento de los sistemas de pagos instantáneos, como el CoDi en México y el Transferencias 3.0 en Argentina;
• Evolución de las cuentas digitales para personas jurídica y otras soluciones financieras para empresas, especialmente las Pyme;
• Aparición de nuevas soluciones enfocadas en públicos específicos, a partir de las fintech de sectores de nicho;
• Consolidación de nuevos modelos de crédito, entre ellos el Buy Now, Pay Later;
• Continuidad de los proyectos de Open Banking y Open Finance América Latina.

 

Aquí en Dock, acompañamos todos esos temas de cerca, como parte de nuestro propósito de desmaterializar las finanzas para desbloquear el potencial de negocio, dando más poder a las personas por medio de tecnologías financieras orgánicas y sin trabas.

Conoce nuestro vídeo manifiesto: 

 

Retrospectiva de pagos en 2022: ¿qué has visto en este artículo?

 

• Aún con desafíos para el mercado de pagos y banking, 2022 fue un año de avances importantes en el universo financiero de América Latina.
• Entre las principales novedades en pagos en 2022, tenemos la aprobación de la Ley Fintech en Chile, la implementación del 5G en Brasil, el aniversario de 2 años del Pix y el avance en inclusión financiera en América Latina.
• Las principales tendencias en pagos para 2023 son el avance en la pauta de las CBDC, la consolidación de los modelos de Open Banking y Open Finance, la evolución del mercado de crédito y de las soluciones financieras enfocadas en PYME.

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