2021 fue “el año” de las inversiones en fintech en América Latina. ¿Qué nos reservará 2022?

Publicado em 1 de abril de 2022.

Tempo de leitura 7 minutos de leitura

Hemos visto durante los últimos años y, especialmente en 2021, un boom de inversiones en fintech de Latinoamérica. La innovación ha impulsado el surgimiento de startups de destaque global y estimulado la evolución del sector financiero en América Latina. ¿Pero ese movimiento de aportes billonarios es una burbuja que pronto va a explotar o un influjo que va a seguir también a lo largo de 2022, y que contribuye significativamente para el desarrollo económico de los países de la región?

El escenario que tenemos hoy señala – así como mi apuesta personal – que, sin dudas, la respuesta correcta es la segunda opción. O sea, este nuevo año promete ser tan promisorio como el último y no solamente veremos, sino que participaremos de un avance cada vez más importante para América Latina.

Artículo escrito por Anderson Olivares, Country Manager Dock México

 

Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor.

 

Las recientes inversiones en fintech de América Latina

Los buenos vientos que han soplado desde el 2018 para el sector de tecnología en Brasil alcanzó otros países latinoamericanos en 2021. Eso resultó en un récord de aportes en startups locales y creó una generación de empresas evaluadas en más de US$ 1 mil millones.

De acuerdo con CB Insights, la región somó US$ 14,8 mil millones en inversiones hasta septiembre del año pasado. Después de Brasil, que lidera la lista de unicornios, México es el mayor mercado del territorio, pero países como Argentina, Colombia, Chile y Uruguay también han seguido esa tendencia.

En lo que respecta específicamente a las inversiones en fintech y bancos digitales en América Latina, de acuerdo con un mapeo de BPC, las diez empresas que más se destacaron en 2021 fueron:

  1. Nubank;
  2. Neon;
  3. Banco Inter;
  4. C6 Bank;
  5. Ualá;
  6. Klar;
  7. Albo;
  8. Fondeadora;
  9. Flink;
  10. Brubank.

Ah, ¡me pone muy contento comentar que más de la mitad de ellas tiene la tecnología de Dock como parte de su historia!  

Los altos aportes han permitido que esos negocios crecieran mucho en los últimos meses, e invirtieran en innovación y ampliación de su portfolio de servicios, captando cada vez más usuarios. Tanto que, según la misma investigación de BPC, las diez principales fintech de la región representan, hoy, más del 90% de todos los clientes latinoamericanos.

 

Qué está por detrás de las altas inversiones en fintech de la región

Esos datos demuestran el gran potencial del mercado de ese territorio. Además de eso, hay otras razones por las cuales el aumento de inversiones en fintech y negocios con finanzas integradas (Embedded Finance) en América Latina es un movimiento que tiene mucho sentido – y que vino para quedarse.

 

Digitalización del ecosistema financiero

En primer lugar, vale la pena señalar el movimiento global de evolución que el ecosistema financiero está atravesando gracias al avance tecnológico y otros factores.

En ese contexto, estamos viendo diversas transformaciones en los más distintos países, desde el modelo de Digital Banking, los nuevos medios de pago y, ahora en los últimos tiempos, las monedas digitales – solo para citar algunos ejemplos.

 

Alta demanda de la región por bancarización

El mercado de América Latina tiene una característica en concreto que está directamente relacionada a las inversiones en fintech que hemos visto en los últimos tiempos: la alta demanda por bancarización.

Aunque la inclusión financiera haya sido muy rápida desde el 2020 debido a la pandemia, esos negocios tienen la oportunidad de dirigirse a más de 200 millones de latinoamericanos no bancarizados, y ampliar el acceso de esa población a los servicios financieros.

 

Avance y flexibilización de cuestiones regulatorias

Una vez que los agentes reguladores de diferentes países han buscado intervenir de manera positiva en el mercado financiero en los últimos años, el contexto regulatorio también ha impulsado las inversiones en fintech latinoamericanas.

En Brasil, por ejemplo, el Banco Central ha creado mecanismos para descentralizar el sistema y permitir la entrada de cada vez más players.

En México, la Ley de Tecnología Financiera regula las instituciones de pago electrónico y busca reducir las barreras de entrada en el país.

 

Evolución de temáticas como Open Finance y pagos instantáneos en diversos países

Junto a la cuestión regulatoria, también hemos visto diferentes temáticas relevantes desarrollandose en varios países latinoamericanos. Es el caso del Open Banking y de los sistemas de pago instantáneo – en los cuales Brasil, por ejemplo, ha ocupado una posición de destaque.

Recientemente, en diciembre de 2021, el país ha entrado en la última fase de implantación del Open Finance, pero no es el único que ha avanzado en ese sentido. Colombia también está liderando esa evolución en América Latina y debe haber terminado su regulación hasta 2022. El sistema mexicano también está en proceso de implantación y abarca aproximadamente 2.300 instituciones. Chile, por su parte, está concretando su modelo de Open Banking y debe iniciar ese proceso en breve.

De la misma manera, con relación a los pagos instantáneos, también están ocurriendo movimientos importantes en la región. Además de Brasil, que tuvo un caso incomparable de éxito con el Pix en el último año, México ha lanzado el CoDi en 2019, un sistema que se basa en QR Code y tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) por teléfono.

 

¿Y qué debemos esperar de 2022 en este sentido?

Frente a ese escenario, y por esas mismas razones que hemos detallado, ese movimiento que implica en inversiones en fintech latinoamericanas debe proseguir intensamente a lo largo de 2022.

La región tiene un gran potencial y es, actualmente, un granero de oportunidades de negocios, con espacio, aún, para que muchos otros players ingresen al ecosistema financiero y contribuyan para el desarrollo de la región.

Siguiendo ese mismo flujo, desde el 2021, Dock está viviendo un proceso de internacionalización y expansión en la región. La última acción en esa dirección fue la llegada de Cacao a nuestro equipo, plataforma mexicana de soluciones en medios de pago.

De esa forma, ofreciendo la tecnología necesaria para que los negocios puedan avanzar más rápidamente, Dock ha participado activamente del movimiento de transformación del universo financiero que está preparando la región para un futuro más próspero – y en 2022 no será distinto.

 

Inversiones en fintech latinoamericanas: qué has visto en este artículo

  • El año de 2021 fue un récord de aportes en startups latinoamericanas: fueron US$14,8 mil millones en inversiones hasta septiembre del último año.
  • Las inversiones han permitido que esos negocios crezcan mucho en los últimos meses e inviertan en innovación y en la ampliación de su portfolio de servicios.
  • Hay muchos factores por detrás de ese movimiento, entre ellos la alta demanda de la región por bancarización, el avance de cuestiones regulatorias y de temáticas importantes en diversos países, además de la digitalización del sistema financiero.
  • Por esas mismas razones, esos movimientos deben seguir en 2022 y Dock es parte de esa transformación, viviendo un momento de internacionalización y expansión en América Latina y posibilitando que los negocios de la región avancen más rápidamente.

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