Dock lanza estudio sobre oportunidades para el sector de pagos en América Latina | Tierras de Oportunidades

Publicado em 10 de março de 2022.

Tempo de leitura 6 minutos de leitura

Siguiendo el movimiento de expansión por América Latina, Dock lanza la primera edición del estudio “Tierras de Oportunidades – Un mapa para los medios de pagos y digital banking en América Latina”. Se trata de una recopilación de datos secundarios y análisis sobre el escenario, las expectativas y oportunidades del sector de pagos.

 

  • El estudio detalla el perfil de los consumidores y perspectivas para el mercado de pagos y banking de seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú)
  • Oportunidades en la región incluyen Buy Now, Pay Later; productos as a Service para minoristas y pagos instantáneos, como el Pix, en Brasil

 

Los números muestran un gran potencial, puesto que hay muchas personas con dispositivos en manos, pero que los subutilizan. La expectativa es que el 83% de los latinoamericanos tiendan a utilizar por lo menos un método de pago emergente en los próximos años, como criptomonedas, tecnologías biométricas, pagos sin contacto o Código QR

Elaborada por especialistas de Dock, la investigación analiza los países más poblados y con mayores valores absolutos de PIB en América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Están previstas variaciones positivas de crecimiento de los PIB de estos países entre los años de 2021 y 2023, según estimaciones del Banco Mundial. El estudio de Dock ha analizado este escenario y presentado caminos para la evolución del sistema financiero. El material está disponible en: Tierras de Oportunidades | estudio sobre pagos y banking en América Latina

 

Escenario: ¿por qué América Latina es la región de las Tierras de Oportunidades?

El estudio muestra que el dinero en efectivo todavía es la forma de pago dominante en la región, correspondiendo a un 70% de las transacciones realizadas, un indicador de baja bancarización e inclusión financiera, que genera costos a los gobiernos, a las organizaciones y a la sociedad.

 

“Las principales razones por las cuales los latinoamericanos no tienen una cuenta en banco son: fondos insuficientes, alto valor de los servicios financieros, falta de confianza en las instituciones financieras, falta de documentos necesarios y distancia (muchos bancos todavía requieren la presencia física del cliente)” explica la investigación.

 

La digitalización en América Latina es mayor y crece a pasos más largos que la bancarización. La internet todavía es poco utilizada por los latinoamericanos para servicios financieros: incluso con el 71% de penetración de smartphones (2020), solo el 20% utiliza la internet para esta finalidad.

En la comparación entre los países, México y Chile son considerados los mejores lugares para hacer negocio, porque ofrecen mejores condiciones para mantener un negocio local o abrir nuevos emprendimientos. Brasil y Argentina están en las últimas posiciones, debido a las dificultades del pago de impuestos (los más altos entre los analizados), apertura de empresas y obtención de crédito. Colombia y Perú, a pesar de que no son los líderes, todavía están por encima del promedio de América Latina.

 

Oportunidades en pagos y banking en América Latina

La digitalización es un factor de apoyo a la inclusión financiera, pero no es definitivo.

 

“Para incluir a las personas en el ecosistema financiero, hay de volverlo competitivo (para promover servicios más accesibles y centrados en el cliente), incentivar la innovación, expandir la infraestructura de pagos y cobros y promover la educación financiera y la confianza en las instituciones”.

 

Estrategias offline para ciudadanía y educación financiera están entre las oportunidades del mercado de pagos LatAm para los próximos años. El estudio concluye que solamente ofrecer contenidos de forma online no es lo suficiente para alcanzar a las poblaciones más vulnerables y sin o con poco acceso a servicios financieros y a la internet. Es necesario que fintechs y minoristas adopten estrategias offline en tiendas físicas o métodos de comunicación y marketing: banners, carteles, paneles electrónicos, acercamiento a las personas.

 

El Buy Now, Pay Later, servicio que permite pagar en cuotas bienes de valor bajo y mediano, hace viable que personas con baja renta, bancarizadas o no, en estos países con tasas de desempleo que llegan al 15%, obtengan bienes duraderos y muevan la economía. La solución promete crecer en toda América Latina, vinculada al boom del e-commerce.

 

El modelo as a Service también es una oportunidad en la región. La mayoría de los grandes minoristas afuera de Brasil se restringen a la oferta de tarjetas con descuentos, programas de fidelidad y productos de crédito. Existe la oportunidad de ofrecer una experiencia más abarcadora de servicios financieros, creando una oportunidad para la inclusión de más clientes.

 

Otra potencialidad está en los pagos instantáneos, que hoy están en diferentes niveles de ahesión y tecnología entre los países, pero con potencial de avance. En una punta está Brasil, caso de éxito de implantación, adhesión y volumen de transacciones por Pix.  En la otra está Chile, con promesas de establecer un sistema semejante, mientras cuenta solamente con transferencias 24/7 con compensación casi inmediata, sin avances tecnológicos en los últimos años. Otros países están en un término medio: con menos popularización que en Brasil, pero con mayor evolución tecnológica e interoperabilidad que en Chile.

 

Con pronóstico de crecimiento del 29% del e-commerce en América Latina entre 2020 y 2024, y el aumento en la utilización de tarjetas (débito y crédito) del 68% para el 73% entre 2020 y 2023, se abren nuevos espacios para ofertas y perfeccionamiento de este medio de pago, tanto por quienes ya lo ofrecen como para nuevos jugadores.

 

Accede al estudio Tierras de Oportunidades:

 

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