Mercado de crédito en América Latina: 4 oportunidades para impulsar el sector

El mercado de crédito definitivamente no es más el mismo: nuevos participantes, nuevos productos y clientes buscando condiciones más justas y transparentes forman parte del nuevo paradigma del sector. 

Empresas que necesitan dinero para expandir sus operaciones, marcas minorista que quieren trabajar con nuevos productos para incentivar ventas y personas que quieren financiar la compra de una casa propia: esos tres ejemplos son muy comunes dentro de la realidad latinoamericana. Y, en todos ellos, suele haber la necesidad de captar un monto de dinero para que el objetivo final (la expansión, el aumento de las ventas y la casa propia) se realice.

El mercado crediticio y sus soluciones son fundamentales para mover la economía y permitir que empresas y personas puedan llevar a cabo sus proyectos. En América Latina, en particular, el escenario para el sector es prometedor: millones de ciudadanos recientemente bancarizados y el potencial de ofrecer servicios a precios justos para hacer evolucionar los negocios e impulsar verdaderos inclusión financiera. ¡Comprenda mejor en este artículo cuáles son las principales oportunidades!

Definiendo qué es el mercado de crédito: mucho más allá de las instituciones tradicionales

El mercado de crédito es una parte ya consolidada de los mercados de pagos y banking en toda la región latinoamericana. Es donde ocurren las “intermediaciones financieras” - es decir: el intercambio entre ahorristas y los que necesitan los recursos.

En líneas generales, entonces, el mercado de crédito se posiciona como el responsable de conceder y permitir diferentes tipos de financiación para personas físicas y jurídicas. Además, también trabaja con diferentes soluciones de crédito, sobre las cuales vamos a hablar enseguida.

Lo que es importante saber, sin embargo, es que este es un mercado cada vez más amplio: si antes teníamos esencialmente bancos ofreciendo préstamos y financiaciones y la oferta de crédito en el mercado minorista por medio de soluciones como la venta en cuotas, actualmente tenemos una variedad mucho mayor de players actuando en el sector.

De fintechs servicios especializados a empresas de diferentes segmentos, apoyando a sus audiencias con servicios muy personalizados gracias a la embedded finance, ¡el acceso al crédito ha evolucionado!

¿Cómo funciona el mercado de crédito?

El mercado de crédito necesita dos agentes para existir: el acreedor (es decir, un institución financiera –  fintech o banca tradicional) y el prestatario del recurso, que puede ser la persona natural o jurídica que solicita la cantidad de dinero.

En términos prácticos, se puede ofrecer crédito en tres formatos: a corto, mediano o largo plazo. Financiaciones de proyectos o recursos, por ejemplo, suelen negociarse con créditos a largo plazo, pero otros productos de crédito se pueden ofrecer a corto o mediano plazo - como los recursos necesarios para la compra de un electrodoméstico, para pagar los costos de una emergencia, entre otros.

Además, el cálculo del importe final del crédito debe tener en cuenta elementos como la forma de liquidez, las garantías ofrecidas por el prestatario, los intereses y, por supuesto, la diferencial bancario.

Posibilitadores de proyectos: ¿cuáles son los productos ofrecidos en el mercado de crédito?

Se puede decir que el crédito está en la base de muchos movimientos de nuestra sociedad. Es lo que hace viables los proyectos de personas y empresas, además de la adquisición de los más variados productos o servicios.

Eso ocurre, principalmente, por los productos más tradicionales ofrecidos en el mercado de crédito:

• Personas físicas: consignación, sobregiro, financiación y tarjeta de crédito
• Personas jurídicas: préstamos para capital circulante y financiación

Sin embargo, el mercado de crédito tiene que entrar en una nueva fase - o mejor, formar parte de un nuevo paradigma. Es justamente sobre eso que Antonio Soares, cofundador y CEO de Dock, habló en su charla durante el FEBRABAN TECH 2022:

Más allá de lo obvio: 4 oportunidades para el mercado de crédito

Siguiendo el razonamiento del video arriba, vale la pena destacar las cuatro grandes oportunidades para players que quieren insertarse en el mercado de crédito:

1. Participación de nuevos players

Como hemos dicho, no son solamente las instituciones con tradición en el mercado de crédito que encuentran oportunidades en el sector.

Cada vez vemos más la consolidación de nuevos jugadores, como fintechs y marcas minoristas. Esto también es reflejo del desarrollo de nuevos tipos de productos (de los que hablaremos más adelante), la especialización del servicio de estas empresas a sus públicos y la democratización de la tecnología a través de modelos de tarjeta de crédito marca blanca.

Es decir, las barreras para las empresas que deseen aumentar su oferta a los clientes a través del crédito son menores y, tras el auge de cuentas digitales, hay un movimiento para ampliar este servicio para incluir el crédito.

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2. Implementación del Open Banking

En toda América Latina, los proyectos de Open Banking; en algunos países ya en la fase final de implementación, como en Brasil con el Open Finance.

Esa transformación es muy favorable no solamente para la aparición de nuevos players, sino también para una serie de incentivos y mejoras dentro del mercado de crédito:

• Más competitividad en el sector, lo que significa una oferta de productos cada vez más personalizados y accesibles;
• Nuevas líneas de crédito y mayor flexibilización a la hora de conceder crédito. Eso es excelente para los desbancarizados y para la población que no suele ser considerada en los planes de los bancos tradicionales;
• Mayor colaboración entre instituciones financieras tradicionales, fintechs y otros players, como plataformas de banco digital.

De forma general, para un nuevo participante del sector, la Banca Abierta también trae más seguridad para que pueda ofrecer crédito con tasas más justas. Al final, al contar con el historial de su cliente de otra institución, ese player puede entender los riesgos con más precisión.

3. Democratización del crédito e inclusión financiera

No es posible hablar del mercado de crédito en la región sin hablar de la democratización del crédito y de la inclusión financiera.

Esto es aún más relevante cuando pensamos en el proceso de bancarización en América Latina que, aunque en constante evolución, aún necesita resolver serios problemas vinculados al desarrollo económico de diferentes sectores de la población.

Como Antonio Soares, director general de Dock, resaltado en el video que compartimos arriba, crear fintechs, habilitar Banking as a Service y permitir la apertura de cuentas digitales fue solo el primer paso en la batalla por la inclusión financiera.

El próximo paso es democratizar el crédito y, de esa forma, llevar al mercado financiero personas y empresas que normalmente no estarían contempladas en esos servicios (como los desbancarizados o parcialmente bancarizados). Es, además, una oportunidad para los negocios, considerando el volumen de personas y empresas que el mercado todavía no atiende actualmente.

4. Nuevos modelos y productos de crédito

La ampliación del mercado de crédito en América Latina con la participación de nuevos players está relacionada, como ya hemos citado, también a la llegada de nuevos productos de crédito o a la evolución de los ya existentes.

Entre ellos están:

• Tarjetas de crédito de tipo marca blanca, que permiten una mayor personalización y ofrecen tarifas más atractivas;
• El modelo Buy Now, Pay Later, también conocido como BNPLque ya se ha consolidado en el comercio minorista de Estados Unidos y Europa y tiene gran potencial en América Latina.

¿Quieres entender mejor esas oportunidades para el mercado de crédito? Escucha este episodio de The AfterPay Podcast (en portugués):

¿Cómo tu empresa puede participar en el mercado de crédito?

Dock tiene un gran compromiso con la inclusión financiera y, considerando la oferta de crédito justo y transparente como una nueva etapa para su consolidación, hemos invertido en hacer viables soluciones de crédito por medio de nuestra plataforma white label para el mercado de pagos y banking.

Ofrecemos una solución robusta de Credit Card as a Servicecon la cual tu empresa puede ofrecer una línea de crédito en poco tiempo, mientras nosotros cuidamos de todo el proceso de reglamentación. Además, también ofrecemos una personalización total de la tarjeta, puesto que trabajamos con una iniciativa 100% white label - y nuestras API financieras son abiertas, garantizando un time-to-market más rápido y una implementación ágil.

¿Quieres entender qué nos mueve a evolucionar el universo financiero? Mira nuestro video manifiesto: 

Mercado de crédito: ¿qué has visto en este texto?

• El mercado de crédito es el responsable de la “intermediación financiera”, es decir: del intercambio de montos entre prestamistas y prestatarios.
• El momento es de oportunidad dentro del mercado de crédito en América Latina, porque actualmente están surgiendo varias tendencias y oportunidades interesantes, además de la diversificación de players del sector con fintechs y minoristas.
• El nuevo desafío para el mercado de crédito será democratizar el crédito y, de esa forma, llevar para el mercado financiero personas y empresas que normalmente no estarían contempladas en líneas de crédito.
• Nuevos productos del mercado de crédito en América Latina incluyen tarjetas de crédito de tipo marca blanca y el modelo Buy Now, Pay Later.

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