Bancos digitales y la evolución del banking en América Latina

Es difícil que no hayas notado ese movimiento: el modelo de los bancos digitales está en pleno crecimiento en  América Latina, con un número creciente de usuarios. La pandemia de Covid-19 evidentemente ha acelerado ese proceso, pero no es el único ni el principal agente responsable por la evolución de esa nueva forma de hacer banking.

Actualmente, existen más de 400 bancos digitaleso neobanks) en todo el mundo y, además de que este número crece cada día, también son cada vez más grandes y robustos. Esta evolución es bastante evidente sobre todo en América Latina, donde muchos fintechs que han destacado en los últimos años.

En toda la región, la el desarrollo y la innovación en los servicios financieros fueron impulsados ​​por los cambios en las necesidades de los usuarios, el avance y la democratización de la tecnología y la flexibilización de las regulaciones.

Gracias a la evolución de la banca digital, hoy, estas instituciones han ayudado a reducir la burocracia en el mercado, incentivar inclusión financiera, mejorar la experiencia del consumidor y acelerar la transformación digital en estos países.

 

4 factores que demuestran la consolidación de los bancos digitales en América Latina

 

Desde que comenzaron a surgir los neobancos hace unos años, evidentemente muchas cosas han cambiado en el entorno financiero y también en la sociedad. Con el tiempo, estas entidades ganaron espacio, conquistando a los consumidores y trayendo innovaciones relevantes a la forma de hacer negocios.

Y estos son los 4 factores que ayudan a demostrar el éxito de los bancos digitales en el mundo:

1. Aumento del número de usuarios

 

El importante aumento de usuarios demuestra la amplitud de la evolución de la banca digital en los últimos años. de acuerdo a un investigaciones realizadas en 2021 por el Instituto de la Locomotora, El 42% de los brasileños tiene cuentas en neobancos, un número muy cercano a las personas que utilizan los servicios de bancos tradicionales (49%).

Entre el grupo de edad más joven de la población, este porcentaje aumenta: entre las personas de entre 18 y 29 años, el 51% tiene una cuenta bancaria digital. Esta es una tendencia que también se confirma en el resto de América Latina, donde el 43% de la población adulta tiene menos de 35 años, lo que, según un estudio BPC, un importante catalizador de la innovación en la región.

Sumado a esto, vale la pena señalar que, además de un número cada vez mayor, los consumidores, ya sean particulares o empresas, también son más exigentes. Hoy en día, los usuarios buscan experiencias en las plataformas de banca digital similares a las que tienen con otro tipo de aplicaciones.

 

 

2. Ampliación del porfolio de servicios

 

En un movimiento de creciente competencia, existe un movimiento muy benéfico para el sector y para los usuarios: los que quieren ganar mercado están buscando ampliar su abanico de servicios para rentabilizar la base de clientes que crece todos los días.

Así, Muchos jugadores están agregando nuevos productos y servicios, no solo financieros, para que sus plataformas sean cada vez más completas.🇧🇷 En este sentido, además de invertir en soluciones de pago digital de última generación, algunos bancos digitales también están ampliando su negocio y ofreciendo, por ejemplo, servicios de inversión y seguros.

 

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3. Crecimiento de los players de banca digital

 

La cantidad de bancos digitales en América Latina casi se duplicó de 2017 a 2021, según el mismo estudio de BPC que ya mencionamos. Hoy en día, la región alberga a más de 50 neobancos independientes, y los diez primeros representan más del 90 % de todos los clientes latinoamericanos.

El éxito de estas instituciones, que han estado recibiendo alta inversiones fintech, no solo alertó a todo el mercado, que tuvo que repensar la forma en que ofrece los servicios financieros, sino que también demuestra el enorme potencial de la región. Por lo tanto, aunque algunos se destacan, muchos jugadores nuevos también logran capturar una buena parte del ecosistema.

Sólo por citar un caso brasileño de crecimiento, según un informe de Valor Económico, C6 Bank pasó de 1 millón en 2019 a 10 millones en 2021.

 

4. Expansión del mercado

 

Otra característica que ha marcado la evolución de los bancos digitales en el mundo es que no son solo los neobancos “puros” los que están operando en este ámbito. Otros jugadores están cada vez más presentes, haciendo que este ecosistema sea cada vez más múltiple.

Entre ellos están minoristas y mercados que promueven los servicios financieros a través del fenómeno de embedded finance, además de instituciones tradicionales que están creando plataformas de banca digital para responder a las nuevas demandas del mercado.

 

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Comprenda mejor el impacto de los bancos digitales para la población en este artículo de TV Brasil:

 

Qué está por detrás del crescimiento de los bancos digitales

 

Además de la demanda de servicios financieros digitales durante el período de necesidad de aislamiento social, debido a la pandemia, otros aspectos están directamente relacionados al avance del mercado de bancos digitales, y son responsables por el nivel en que nos encontramos actualmente:

 

Fintech de nicho

 

Una de las tendencias que viene impulsando el crecimiento de los bancos digitales es el desempeño enfocado a nichos. La consolidación del modelo de fintech de sectores de nicho tiene mucho sentido, especialmente en un contexto como el de América Latina, en el que gran parte de la población enfrenta desafíos para acceder a sucursales bancarias o incluso a sus servicios, ya que tienen tarifas muy altas.

El avance de los bancos digitales ha minimizado algunos de estos desafíos y las fintechs de nicho están superando algunas barreras inherentes a ciertos perfiles de usuarios. Estas instituciones trabajan con segmentos específicos del mercado y llegan a audiencias que, hasta entonces, no habían sido contempladas con esta mirada más cercana por los bancos tradicionales, por ejemplo.

 

 

Actuación de los bancos digitales en el segmento corporativo

 

Un punto que recientemente ha impulsado la evolución de la banca digital es el hecho de que neobancos y fintech que surgieron con el foco en personas físicas han buscado ampliar su actuación en el segmento corporativo.

Las pequeñas y medianas empresas están en la mira de estos jugadores, que intentan llamar la atención ofreciendo diferentes soluciones: desde transacciones bancarias y crédito para circulante hasta prepago de cuentas a cobrar.

Ampliando el foco de bancos digitales para PJ, especialmente para este tipo de negocios, tiene mucho sentido en el escenario brasileño. De acuerdo aMapa de Empresas del 2º trimestre de 2021, el país cuenta con más de 18,4 millones de CNPJ activos, de los cuales el 57,4% son Microempresarios Individuales. Además, el MEI representa el 77,7% de las operaciones abiertas en el período en cuestión.

 

Pagos instantáneos y Open Banking

 

En Brasil, no podemos dejar de mencionar que la adopción de Pix, el sistema de pago instantáneo del Banco Central, también impulsó la opción por bancos digitales para pagos y cobros por parte de la población, así como el inicio de la implementación de la Open Banking.

Es evidente que el movimiento del dinero hacia los canales digitales ha estimulado que muchas personas y empresas opten por tener una cuenta digital y, para eso, busquen instituciones que ofrezcan soluciones mayoritariamente digitales - los neobancos y fintech.

 

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Colaboradores

 

Para proporcionar ofertas a medida o desarrollar soluciones tecnológicas, los bancos digitales no necesitan desarrollar todo internamente🇧🇷 La posibilidad de encontrar socios para crecer también fue uno de los factores que contribuyó al avance de la banca digital.

Aquellos ecosistemas de asociación son bastante diversificados y van desde, como ya hemos comentado, la asociación con empresas de otros sectores -como las aseguradoras-, hasta la colaboración con plataformas de streaming y ofertas de marketplace, entre otros tipos.

 

Bancos digitales: ¿cómo iniciarse en este mercado?

 

Si los bancos digitales no necesitan desarrollar todo internamente, e incluso los jugadores de otros sectores pueden ofrecer soluciones financieras, ¿cuál es el camino a seguir? crear un banco digital?

Bueno, aquí hay algunos pasos clave en este proceso:

 

Entender de qué manera el negocio va a actuar

 

Al pensar en cómo crear un banco digital, es necesario definir qué servicios se ofrecerán a los usuarios. Vale la pena mencionar que, en un mercado en el que ya hay jugadores bien establecidos, es necesario ir más allá de lo obvio, es decir, para desarrollar soluciones que sean realmente innovadoras o para servir a una audiencia que aún no ha alcanzado su máximo potencial por parte de las empresas que ya existen.

Para ilustrar este escenario, podemos mencionar a C6, un banco digital construido desde cero, con un fuerte atractivo aspiracional y que busca atraer audiencias de diferentes perfiles, desde jóvenes que no quieren pagar por servicios financieros hasta cuentahabientes con más recursos. .

Fintech Bitz, por otro lado, fue creada por un grupo financiero tradicional (Bradesco), que opera en la personalización de servicios financieros y entrega un producto más específico para un nicho específico: los no bancarizados.

Entre las industrias que avanzan en servicios financieros, podemos mencionar a Natura, que creó una fintech enfocada en servicios y gestión financiera para consultores y representantes.

Y, en el comercio minorista, un buen ejemplo es Bemol, el minorista más grande del norte del país que creó su cuenta digital sin desviar el enfoque de su modelo de negocio principal.

 

Encuentre el proveedor perfecto Banking como servicio (BaaS)

 

 El modelo de Banking as a Service permite a cualquier empresa ofrecer servicios financieros de forma rápida y asequible sin tener que convertirse en una institución financiera🇧🇷 Esto es posible gracias a las API de código abierto. Por lo tanto, encontrar el proveedor ideal de BaaS es uno de los pasos esenciales para crear un banco digital.

A Dock, por ejemplo, a través de la Banking, se encarga de toda la tesorería de la empresa, incluyendo la apertura de cuentas, el procesamiento y seguimiento de las transacciones, desde la autorización hasta la liquidación, centrándose en la calidad y seguridad de las operaciones.

 

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Tener conocimiento sobre cuestiones regulatorias

 

 Es necesario conocer las exigencias de los órganos reguladores y comprender si el proveedor de BaaS también garantiza la responsabilidad y el aparato necesario a la adecuación regulatoria.

En resumen, mediante la adopción de Banking como servicio (BaaS), los bancos digitales pueden establecerse creando una fintech desde cero o incorporando servicios financieros en su modelo de negocio.

 

Tendencias de la banca digital en América Latina

 

A medida que se acelera la llegada de los bancos digitales al mercado y la adopción de innovaciones y tecnologías ocurre con mayor rapidez, es natural que los neobancosposten diferenciales a destacar.

Aquí hay algunas tendencias que prometen guiar el ecosistema financiero en este escenario:

 

oferta de credito

 

 Los consumidores se guían cada vez más por sus valores, y los servicios financieros deben transformarse para atenderlos. Un pilar fundamental para esta evolución es la provisión de crédito responsable que contribuya a una nueva etapa de inclusión financiera.

Entiéndelo mejor en este video del discurso del CEO Dock, Antonio Soares, en FEBRABAN Tech 2022:

 

5G

 

 La quinta generación del internet móvil es uno de los focos de inversión de las entidades financieras, al igual que la nube y la inteligencia artificial. Estas tecnologías son fundamentales para la implementación de Open Finance, por ejemplo.

 

DeFi

 

 mientras que la criptomonedas fueron creados para permitir la libre transferencia y custodia de activos digitales, DeFi – Finanzas Descentralizadas – pretende hacer lo mismo con los servicios financieros.

 

ESG

 

 Investigación Comercio minorista mundial Banking Informe 2021 destacó que, en promedio, el 65% de los clientes quieren que sus bancos reduzcan su huella de carbono siguiendo procesos sin papel, consumiendo energías renovables y ofreciendo tarjetas biodegradables.

¿Quieres saber cómo aplicar acciones enfocadas en ESG en el mercado de pagos y banking🇧🇷 Saber el Iniciativas ASG de Dock

 

Educación financiera

 

Una de las principales formas de hacer que el sistema financiero sea más inclusivo es la educación financiera, que va desde acciones tradicionales como cursos y capacitaciones, hasta métodos más sofisticados, ahora posibles con Open Finance, como el asesoramiento crediticio y la oferta de contenidos personalizados.

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La importancia de la tecnología para competir en el mercado de bancos digitales

 

Al mismo tiempo en que la tecnología posibilitó la creación de los neobancos, el avance tecnológico es, sin lugar a duda, uno de los factores que más ha contribuido para permitir la evolución de los bancos digitales.

La innovación es fundamental en ese escenario, tanto para mitigar las barreras de entrada de nuevos players, como para mejorar cada vez más la experiencia de los usuarios. Es cierto que, para competir en ese mercado, es necesario contar con tecnología avanzada y mantenerse en constante actualización.

¿Y cómo escalar estas operaciones? LA Dock es pionera en Banking como Servicio en Brasil y tiene una solución completa de Banking. A través de APIs abiertas, cualquier empresa puede tener su propio banco digital con su marca y, así, ser parte de este ecosistema que está en pleno apogeo.

 

Con la solución de Banking da Dock, puede proporcionar a los usuarios una experiencia de cuenta digital completa de forma rápida y segura, que incluye:

• Pago de cuentas;
• Pago instantáneo;
• Pago instantáneo;
• Pago instantáneo;
• Transferencias;
• Generación de boletos;
• Recargas y vouchers;
• Préstamos personales;
• Cuenta remunerada.

 

Además de poner la plataforma a su disposición, Dock es también responsable de la tesorería involucrada, es decir, procesa y acompaña las transacciones, y autoriza las liquidaciones. Así, usted no tiene que preocuparse por la apertura de cuentas para pago, o el procesamiento de las transacciones, o la adecuación regulatoria –todo está incluido en la solución.

Para garantizar la seguridad de las operaciones, además de entregar el incorporación de clientes digitales (con KYC, biometría, etc.), la gestión de cuentas de pago (libro mayor de débito y crédito) y pasarelas API con documentación pública y completa, la Dock también conta com anti sistemasfraude en cada transacción. Aún así, la solución Banking también incluye herramientas de conciliación financiera y brinda soporte regulatorio y contable completo.

Con esa solución completa y ya utilizada por diversos clientes, Dock está contribuyendo para el avance de los bancos digitales en América Latina.

 

¿Quieres saber más? Mire nuestro video manifiesto:

 

Preguntas frecuentes: preguntas principales sobre la banca digital

 

¿Qué son los bancos digitales?

 

Como su nombre lo indica, un banco digital es aquel en el que todas las operaciones están digitalizadas, lo que permite a los clientes realizar todas las actividades 100% en línea, sin tener que acudir a una sucursal física.

De acuerdo con Banco Central de Brasil, la categoría de banca digital tiene un estilo propio, tanto como estrategia operativa como de marketing. El punto común entre estas instituciones es la relación exclusivamente remota y diferenciada con los clientes, normalmente ligada a ventajas y mejores experiencias en términos de costos del servicio, facilidad de acceso e integración con otras comodidades y demandas del público.

Otro elemento adicional para la identificación de los bancos digitales es la característica de contar con sistemas internos de procesamiento y almacenamiento de datos adaptados a las nuevas tecnologías, como infraestructuras compartidas y el uso de bases de datos en la nube.

 

¿Cuál es la diferencia entre fintechs y bancos digitales?

 

Las fintechs son startups que ofrecen soluciones en el área financiera. Así, podemos decir que la banca digital es una de las categorías existentes entre las fintechs.

Vale la pena recordar, sin embargo, que aunque la mayoría de los bancos digitales son fintechs, no todas las fintechs son bancos digitales. Esto se debe a que las fintech pueden operar en varias áreas del sector financiero, mientras que la banca digital está restringida a cierto tipo de actividades y debe cumplir con una serie de regulaciones aún más complejas.

Por tanto, lo que diferenciará a un banco digital de una fintech es la regulación de institución financiera registrado como banco ante el Banco Central y la gama de servicios ofrecidos.

 

¿Cómo funcionan los bancos digitales?

 

Como decíamos, la banca digital permite realizar todas las operaciones online. Todo se hace a través de la página web o aplicación del banco, desde la apertura hasta el cierre de cuentas, además de las solicitudes de tarjetas, acceso al crédito y otros servicios. Otros canales de atención de estas instituciones suelen ser el correo electrónico y el teléfono.

Al no tener sucursales físicas, los bancos digitales suelen tener un costo operativo más bajo y, por lo tanto, pueden ofrecer servicios a tasas más atractivas en comparación con los bancos tradicionales.

Entre los principales servicios que ofrece un banco digital se encuentran:

• cuenta corriente;
• Tarjeta de crédito;
• inversiones;
• seguro;
• consorcios;
• préstamos

 

¿Cuáles son los mejores bancos digitales?

 

Una de las consecuencias de la evolución de banking en América Latina es que hoy tenemos decenas de opciones de banca digital.

A la hora de elegir entre una u otra institución, está claro que el mejor banco digital será aquel que ofrezca el servicio que satisfaga las necesidades específicas de cada usuario. En este sentido, los siguientes criterios suelen pesar mucho en la elección del consumidor:

 

• Paquete de servicios: cuenta sin comisiones y tarjeta de crédito sin cuotas anuales es casi unánime entre los bancos digitales. Así, las instituciones que ofrecen máquinas expendedoras adquisidor y otros productos tienden a salir adelante;
• Asociaciones: muchos bancos digitales tienen asociaciones con tiendas para ofrecer reembolsos. Este también es un beneficio bien considerado;
• Servicio: la reputación en la atención al público, así como los canales disponibles, es un punto importante para muchos clientes;
• Aplicación: la experiencia del usuario con la aplicación y el sitio web del banco es otro factor clave cuando se trata de banca digital;
• Inversiones: las cuentas digitales con un saldo que rinde más que los ahorros, por ejemplo, y una sólida cartera de inversiones también son diferenciales de impacto.

 

Bancos digitales: ¿qué has visto en este artículo?

• El mercado de bancos digitales ha evolucionado significativamente en los últimos años y está en expansión en Brasil y en América Latina.
• El aumento del número de usuarios, la ampliación del portfolio de servicios, el crecimiento de los players y la expansión del mercado son algunos de los principales aspectos de la evolución de los bancos digitales.
• Por detrás del desarrollo del digital banking, hay factores como la actuación en nichos y en el segmento corporativo, el establecimiento de colaboraciones y el avance tecnológico.
• Dock participa de esa evolución de los neobancos con su pilar de Digital Baking, una solución completa que permite que cualquier empresa tenga su propio banco digital con su marca.
• Muchos bancos digitales son fintechs, pero no todas las fintechs son bancos digitales.

 

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