Medios de pago: qué son, cuáles tipos existen y las oportunidades de mercado en América Latina

Publicado em 21 de julho de 2022.

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Todos necesitamos acompañar la evolución de los medios de pago. Pero ¿por qué? Porque cuando la forma como transaccionamos valores cambia, la sociedad también se transforma.  En este artículo, vamos a mostrar como eso ocurre en la práctica, a partir del escenario actual de las seis mayores economías de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Aunque la baja tasa de bancarización de la población y la fuerte dependencia del dinero en efectivo como método de pago todavía sean realidad en la región, todo está cambiando muy rápido y, por lo tanto, es necesario prepararse para lo que viene.

Para apoyar los negocios que desean acompañar los avances y las oportunidades de ese mercado, y ofrecer lo mejor a sus clientes, Dock, por medio de su área de Research, desarrolló un amplio levantamiento de datos secundarios sobre el tema.

El trabajo dio origen al estudio Tierra de Oportunidades – Un mapa para los medios de pago y digital banking en América Latina.  A continuación, vamos a traer algunos de los insights más relevantes del material.

 

¿Qué son los medios de pago?

Como sabemos, se llaman medios de pago las diferentes posibilidades que las personas poseen para pagar por productos o servicios. Entre ellos, están las tarjetas de débito y crédito, el dinero en efectivo, las transferencias instantáneas, entre otros. Para abordar ese concepto, es importante hacer un breve rescate histórico y comprender como hemos llegado hasta aquí.

Todo empezó hace miles de años, con el sistema de intercambio entre los individuos. Con la evolución de la sociedad, del comercio y de las tecnologías, el concepto se ha ampliado mucho, pasando de los intercambios de ítems de la producción agrícola para las monedas de metal y, posteriormente, para el papel moneda, que fue creado ya en el siglo XVII.

Hoy, cuando hablamos sobre el concepto y los variados recursos utilizados para pagar por algo, ya tenemos una imagen completamente diferente. Es mucho más común que pensemos en los  nuevos medios de pago y en todas las diversas posibilidades que el mercado ofrece – y que no paran de aumentar.

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¿Cuáles son los tipos de medios de pago?

A pesar de que el dinero en efectivo todavía es el método más común en América Latina, utilizado en el 70% de las transacciones, existen, actualmente, muchas otras maneras de realizar un pago.

Los medios de pago digitales han avanzado mucho en los últimos años, y han sido fuertemente impulsados por la pandemia de Covid-19 y por la expansión de los hábitos online. Por lo tanto, la tendencia es que ese porcentaje caiga y cada vez más latinoamericanos pasen a utilizar esos nuevos métodos para pagar por sus compras.

Abajo, detallamos los diferentes tipos de medios de pago, dividiéndolos entre aquellos que ya están consolidados y los que están creciendo.

 

Los medios de pago tradicionales más utilizados en América Latina

Dinero en efectivo

El dinero en papel todavía es, sin duda, el preferido de los latinoamericanos.

Tanto que, incluso realizando compras online, el 14% todavía efectúa el pago en efectivo. Eso por medio de vouchers – generados por el e-commerce y pagos en tiendas de conveniencia o bancos – o pagos directamente en la entrega.

 

Cheque

Aunque parezca cosa del pasado, la verdad es que, hasta pocos años atrás, el cheque era uno de los medios de pago más fuertes en varios países de la región. Actualmente, es un medio en declive, ya que no se acepta en todos los establecimientos y ha perdido mucho espacio para las tarjetas de débito y crédito.

 

Tarjetas de débito y crédito

Después del dinero, la tarjeta es otra importante protagonista de los medios de pago en América Latina. Desde que surgió, ha sido muy popularizada, y vemos una creciente adhesión de establecimientos y consumidores a los pagos en crédito y débito.

En los últimos años, las tarjetas han evolucionado con la tecnología y, hoy, además de tarjetas con chip y máquinas para pagar con tarjeta, con acceso facilitado para los comerciantes, también es posible hacer cobros por móvil y utilizar el pago sin contacto.

 

Cupón de pago

Es un medio de pago relativamente común entre los latinoamericanos, porque no requiere una cuenta en banco para quien realiza el pago – y, como sabemos, las tasas de desbancarización todavía son altas por aquí. De esa forma, el negocio emite un cupón y el consumidor puede pagar en una sucursal de recaudo, agencia bancaria o establecimiento comercial.

 

Futuro de los medios de pago en América Latina: tendencias y oportunidades

Hasta acá hemos visto los medios de pago más tradicionales y ya establecidos en el mercado latinoamericano. Pero también trataremos de aquellos que están empezando a establecerse y tienen potencial para volverse relevantes en un futuro próximo, representando, así, grandes oportunidades de mercado en América Latina.

 

Pagos instantáneos

Tomando como base la experiencia reciente de Brasil – éxito de implantación, adhesión y volumen transaccionado por el Pix, además de otros casos exitosos por el mundo, es posible afirmar que los pagos instantáneos son promisorios en la región.

Sin embargo, los países están en niveles de evolución muy distintos en relación a ese medio de pago. Algunos ejemplos:

  • Brasil: éxito con el Pix, sistema de pagos instantáneos del Banco Central que pretende facilitar las transacciones financieras en operaciones que llevan 10 segundos como máximo. Utiliza una clave pix – que puede ser el número del teléfono, e-mail, etc., – y funciona 24/7.
  • Chile: promesa de un sistema semejante al Pix, pero por ahora cuenta solamente con transferencias 24/7 con compensación casi inmediata, sin utilizar clave o Código QR interoperables.
  • Argentina: implantó el Transferencias 3.0 en noviembre de 2021, que ha conquistado gran adhesión desde entonces.
  • México: lanzó el CoDi en 2019, una plataforma de pagos digitales que permite pagar por Código QR, tecnología NFC, enlaces y mensajes de textos, con la finalidad de reducir el uso de dinero en el país.
  • Perú y Colombia: las iniciativas de los sistemas son privadas y, por lo tanto, no son operacionalizadas por los bancos centrales. Sin embargo, prevén o han tenido crecimiento reciente de adhesión y evolución en sus sistemas.

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Pago sin contacto

En muchos países, el pago sin contacto, contactless o NFC (Near Field Communication– Comunicación de campo cercano, en español) ha ganado fuerza desde el inicio de la pandemia. Eso se debe, en gran parte, al hecho de que se trata de una forma de pago que aumenta la seguridad del portador con la distancia social.

En Brasil, todavía en el primer trimestre de 2020, las transacciones con esa tecnología aumentaron un 456%, de acuerdo con la Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Para 2020, la expectativa en el país es que cerca de la mitad de las transacciones presenciales sean sin contacto, como muestra el estudio de Dock.

 

Enlace de pago

También entre los medios de pago digitales que han ganado fuerza en los últimos años, está el enlace de pago. El procedimiento es sencillo y práctico: se envía el enlace por mensaje o por las redes sociales y el comprador abre y realiza el pago.

Esa es una alternativa de captura y ventas, sin que el minorista necesite de un sitio web, tienda física o máquina de tarjeta para vender sus productos o servicios. Por esa facilidad de uso, el enlace de pago también es una solución muy utilizada por pequeños emprendedores y autónomos y ofrecida en soluciones de cuenta digital para persona jurídica.

 

Código QR

Otra alternativa que permite transacciones sin contacto físico es el pago por Código QR, que ha ganado aliento con las lives transmitidas por YouTube durante la pandemia y con la actuación de influencers en esta y otras plataformas. Así, en algunos países, esa se ha vuelto una forma de hacer publicidad de las marcas e incentivar la compra de productos por medio de aplicaciones, solo aproximando el celular del código exhibido en la pantalla.

Sin embargo, el Código QR también se puede utilizar en los puntos de venta, simplificando la relación de los minoristas con los diferentes players de la cadena de pago.

Incluso, en Brasil, esta es una de las formas de captura de pagos con el Pix en los establecimientos comerciales.

 

Tarjetas de marca privada (private label)

En los seis países analizados en el estudio – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú -, los grandes minoristas ya ofrecen productos financieros bajo sus marcas, principalmente tarjetas de marca privada.

De esa forma, existe la oportunidad tanto de ofrecer mejoras en las ofertas que ya existen, como de ampliar la relación con los clientes por medio de soluciones “as a service” (como Banking as a Service, Acquiring as a Service, entre otros). Actualmente, la mayoría de los minoristas se limita a la oferta de tarjeta con descuentos y programas de fidelidad y, en menor número, otros productos de crédito.

 

Pago biométrico

Entre las tecnologías de medios de pago que han sido impulsadas por la pandemia, también está avanzando la biometría- pero todavía con pocos casos de uso. Ese método puede utilizar la huella dactilar, voz, reconocimiento facial o lector de iris. Por lo tanto, puede utilizarse en diferentes contextos, sobre todo como forma de autenticación de las operaciones.

Ese tipo de solución ya se está explorando en diferentes países y tiende a crecer. Según el levantamiento de Dock, el 43% de los colombianos esperan utilizar el pago biométrico en los próximos tiempos.

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Bancarización es el principal desafío del mercado de pagos digitales en América Latina

Además de la preferencia general por el dinero como forma de pago, el estudio de Dock reveló que el 54% de la población latinoamericana todavía no utiliza servicios bancarios o medios digitales para realizar sus transacciones financieras.

Aún constató que, en el panorama actual de América Latina, tenemos mucha tecnología para poco uso, o, en otras palabras, por aquí la digitalización está más avanzada que la bancarización. De esa forma, aunque los medios de pago moderno existan y estén disponible, todavía están subutilizados.

De hecho, ese es el principal desafío del mercado de medios de pago en la región. Si, por un lado, la digitalización crece a pasos agigantados, la inclusión financiera de la población se da de forma muy lenta.

  • El 71% de penetración de smartphones en 2020
  • Solamente el 20% utiliza la internet para servicios financieros
  • Solo el 12% usa la internet para vender productos o servicios.

Uno de los factores que influyen en ese escenario, posiblemente, está relacionado al hecho de que la alta adhesión a lo digital es reflejo de la distribución etaria de la población. En América Latina, el 58% de las personas son adultas (entre 18 y 44 años). El cuadro es muy distinto de la sociedad europea o de América del Norte, por ejemplo.

 

Empresas de medios de pago: el boom de las fintech en América Latina

Uno de los motivos por los cuales, en lo que se refiere a la cuestión tecnológica en medios de pago, ya hay un gran avance en la región, es el elevado número de fintech promisorias en esos países. En los últimos años, estamos viendo un boom de inversiones en startups latinoamericanas del sector.

De ese modo, se considera América Latina hoy como una “cuna de unicornios”, habiendo cerrado el año de 2021, según el estudio, con 41 unicornios, siendo 14 de ellos del mercado de pagos y banking – sector que acumula el mayor número.

Segmentos de unicornios en América Latina

  • Fintech: 14
  • E-commerce/Marketplace: 5
  • Logtech: 3
  • IDtech/Autenticación: 3
  • Foodtech: 3
  • Otros: 13

Además de la evolución de las fintech en la región, hay otro fenómeno que viene impulsando el volumen de empresas de medios de pago en América Latina: el embedded finance. Por medio de ello, empresas cuyo core business no es el financiero pasan a agregar soluciones con este perfil como una fuente de ingreso más, y logran involucrar a sus públicos.

Es el caso, por ejemplo, de minoristas con tarjetas de marca privada, de industrias con cuentas digitales para sus colaboradores y proveedores, entre otros. Así, no importa el segmento, cualquier negocio puede ser una empresa de medios de pago.

 

El mercado de medios de pago en América Latina: ¿por qué es una tierra de oportunidades?

El título del estudio de Dock no es casualidad. América Latina reúne tierras de oportunidades.

Es evidente que todavía hay mucho por hacerse: recuperación económica pospandémica y optimismo moderado de la población sobre esos tiempos mejores; barreras significativas para emprender; un largo camino a recorrer para la inclusión financiera – entre otros.

 

Entonces, ¿por cuáles motivos vemos esos seis países de América Latina como Tierras de Oportunidades?

La respuesta a esa pregunta está en 9 elementos que ya están impulsando el sector de pagos y banking:

  1. Educación financiera y estrategias offline que permiten la ciudadanía financiera y la expansión de la base de clientes
  2. Crecimiento del Buy Now, Pay Later y su contribución para la inclusión financiera
  3. Servicios financieros ofrecidos por minoristas y empresas de otros segmentos, por medio del fenómeno del embedded finance
  4. Expansión del e-commerce y aumento del uso de tarjetas como forma de pago
  5. Alternativas digitales para pago en el comercio electrónico
  6. Pagos instantáneos, que están en diferentes etapas de implantación entre los países analizados
  7. Buenas condiciones para hacer negocios en México, Chile y Colombia
  8. Las fintech extranjeras llegando para contribuir con el avance del mercado latinoamericano
  9. El punto de inflexión en el mercado peruano, con incentivo a los bancos digitales

 

Además de ello, no podemos dejar de observar la historia reciente de ese mercado que, a pesar de las diferencias entre los países, han participado de una agenda global de innovación, de la cual hacen parte el avance y la flexibilización de cuestiones regulatorias y la evolución de temáticas como Open Banking, CBDC y pagos instantáneos.

Abajo, comentamos algunas de esas palancas para el mercado latinoamericano. ¿Quieres explorar las demás? Accede al estudio completo:

Educación financiera y expansión del sistema financiero para superar los desafíos

Finalmente, el estudio de Dock también ha señalizado la demanda por una educación financiera amplia y accesible, y no solamente online, para que las poblaciones más vulnerables también se beneficien.

En ese sentido, algunas iniciativas de atracción de personas sin o con poco acceso a servicios financieros y a la internet se han mostrado bastante eficaces. Las Fintech y empresas minoristas han adoptado estrategias offline eficientes en tiendas físicas y en medios de comunicación.

Además de eso, la verdad es que esos players, además de encontrar en LatAm una serie de oportunidades, también tienen un rol muy importante en el desarrollo de la región. Al final, como hemos visto, la digitalización es un factor de apoyo a la inclusión financiera, pero no es determinante.

Para incluir a los latinoamericanos en el ecosistema financiero, es necesario volverlo competitivo, para promover servicios más accesibles y centrados en el cliente, incentivar la innovación y expandir la infraestructura de pagos y cobros.

 

BNPL

El Buy Now, Pay Later (BNPL) es una gran tendencia para el mercado de medios de pago de América Latina y promete mover la economía de la región. Vinculada al boom del comercio electrónico y a la expansión mundial del modelo, la solución debe crecer mucho en los próximos meses.

El BNPL es una solución de crédito que facilita el pago en cuotas de bienes de valor bajo o mediano (como electrodomésticos). Eso permite que, en países con altas tasas de desempleo, personas con baja renta puedan obtener bienes duraderos y mover la economía.

A pesar de ser un producto de crédito y, de esa forma, exigir análisis de riesgo, ya existen players – en México, por ejemplo – que realizan la evaluación sin examinar datos bancarios o de servicios financieros. Utilizan otras informaciones, como de telecomunicaciones, lo que permite que desbancarizados, o trabajadores informales, también puedan utilizar el medio de pago.

Comercio electrónico en ascenso

Como en todo el mundo, la pandemia ha acelerado el crecimiento del e-commerce también en América Latina e, incluso con el fin del Covid-19, no hay pronóstico de retroceso en ese escenario, sino el opuesto, de crecimiento.

La estimación es que el mercado crezca un 29% hasta 2024, y alcance un valor de US$ 580 mil millones, impulsado sobre todo por Brasil y México. Eso significa que hay mucho espacio para que emprendimientos del sector financiero también crezcan con soluciones y servicios dirigidos a ese mercado.

Buen momento para nuevos entrantes extranjeros

Además de la evolución tecnológica en los servicios financieros, de la digitalización de los medios de pago y del aumento exponencial del número de fintech en los últimos años, el estudio de Dock también destacó la actuación de empresas extranjeras en el mercado latinoamericano.

El panorama de oportunidades para nuevos entrantes en la región se puede ilustrar por medio de la estimación de que un tercio de las fintech de Perú serán extranjeras en 2022. O, aún, por medio del alto número absoluto de empresas extranjeras de ese segmento en México (91) y de la presencia del 8% de las fintech internacionales en Colombia.

 

¿Y los medios de pago en Brasil? Aceleración de la inclusión financiera y avance en la agenda de innovación dan el ritmo de la transformación

A pesar de todavía haber un largo camino a recorrer con relación a la inclusión financiera, Brasil es el país con la mejor tasa de bancarización entre las mayores economías de América Latina. Además de eso, el acceso a bancos y fintech por medio de cuentas digitales aumentó significativamente entre 2017 y 2021 en el país, alcanzando el 88% de penetración entre la población.

Sin embargo, en términos de adopción de la internet móvil, Brasil es el tercer mayor, o sea, el nivel de digitalización todavía necesita mejorar para garantizar que, además de la posibilidad de tener una cuenta, la población pueda utilizarla regularmente para efectuar pagos y otras transacciones. En 2020, la penetración de la internet móvil era de solamente un 62%.

Más específicamente con relación a los medios de pago, el estudio muestra que la tarjeta de crédito es el mayor destaque y no para de crecer en el país. Tanto en el comercio electrónico como en los puntos de venta físicos, su uso es superior a los demás países analizados en el estudio Tierras de Oportunidades.

 

Principales medios de pago en e-commerce en Brasil

  • Tarjeta de crédito 43%
  • Billeteras digitales: 17%
  • Tarjeta de débito: 13%
  • Transferencia bancaria: 8%
  • Tarjeta pospaga: 12%

Principales medios de pago en PDV en Brasil

  • Efectivo: 35%
  • Tarjeta de crédito: 34%
  • Tarjeta de débito: 20%
  • Billeteras digitales: 8%
  • Financiación en PDV: 4%

Por fin, vale destacar que otro medio de pago que está creciendo cada vez más en el país, como ya hemos mencionado, es el Pix. Según estadísticas del Banco Central, en 2021 se transaccionaron cerca de R$9500 millones, con aceptación cada vez mayor en el mercado minorista electrónico.

Ese es un avance que está directamente conectado a la Agenda BC# – agenda de innovación de la institución, que también incluye otros proyectos, como el Open Finance y el Real Digital. O sea, todavía vamos a ver más transformaciones a lo largo de los próximos años en el mercado brasileño.

 

¿Quieres ver el estudio completo Tierra de Oportunidades – Un mapa para los medios de pago y digital banking en América Latina? !Accede al material aquí!

 

Medios de pago en América Latina: hay una gran revolución ocurriendo en la región

Y no es solamente en la forma como hacemos banking.

Creemos que a partir de la evolución de los medios de pago y de la inclusión financiera, tendremos un gran progreso social y económico en América Latina.

Y eso ya está sucediendo. Como ejemplo, el avance de la bancarización permitió que miles de latinoamericanos pudieran recibir rápidamente auxilios pagos por los gobiernos en el inicio de la pandemia.

Además de eso, los servicios financieros están logrando llegar cada vez más en lugares y para personas que antes no tenían acceso – ciudadanos con dificultad de comprobación de renta empiezan a tener acceso al crédito; personas sin prueba de residencia pueden abrir cuentas digitales para realizar transacciones, micro y pequeños negocios cuentan con soluciones de cobro que ayudan a acelerar sus ventas.

¡Te invitamos a hacer parte de esa transformación junto a nosotros!

 

Medios de pago en América Latina: ¿de qué hemos hablado en este artículo?

  • Medios de pago son las diferentes formas con las cuales se puede pagar un producto o servicio adquirido. Entre ellos, están las tarjetas de débito y crédito, el dinero en efectivo, pagos instantáneos, entre otros.
  • América Latina es una región de muchas oportunidades para el mercado de pagos y banking, por motivos como la alta demanda por inclusión financiera, la creciente digitalización de la población y el ambiente de negocios favorables a las fintech.
  • La evolución de las fintech en América Latina ha sido un impulsor para los medios de pago, así como el modelo de embedded finance, que permite que negocios de diferentes segmentos del mercado se “vuelvan bancos” y ofrezcan soluciones financieras a sus públicos.
  • Algunas de las palancas para el mercado de pagos y banking en América Latina son: educación financiera; nuevas soluciones de crédito como el Buy Now, Pay Later; llegada de nuevos entrantes internacionales; ascenso del comercio electrónico y regulación.

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