Meios de pagamento e digital banking na América Latina | The AfterPay Podcast #4

O quarto episódio do The AfterPay Podcast traz dois especialistas para falar sobre o mercado de meios de pagamento e digital banking da América Latina, que compartilham insights, dados e curiosidades sobre o tema.

Neste artigo, selecionamos alguns destaques dessa conversa. Se você quer saber mais sobre esse mercado, as oportunidades, as semelhanças e diferenças entre os países e as dicas para implementar soluções financeiras no seu negócio com foco na região, não deixe de conferir até o fim.

Quer escutar o episódio na íntegra? Dê Play!

Nossos convidados para falar sobre meios de pagamento e digital banking na América Latina

Anderson Olivares tem mais de 20 anos de experiência no mercado de pagamentos e banking e integra o time da Dock há mais de doze anos. Desde 2021, ele atua como Business Development LATAM, contribuindo para a expansão internacional das nossas operações.

Já Natasha Zalewski se especializou em planejamento e branding e trabalhou para grandes empresas nacionais e internacionais, mas se descobriu na área de pesquisa e hoje acumula mais de 5 anos com pesquisa de mercado e trabalha como Market Research Analyst no time da Dock.

O atual cenário do mercado latino-americano de meios de pagamento

O estudo Terra de Oportunidades, que foi o ponto de partida para esse episódio, selecionou seis países que juntos correspondem a 77% do PIB e 75% da população da América Latina para desenhar o cenário de meios de pagamento e digital banking na América Latina: Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia e Peru.

No geral, mais da metade da população da área estudada não tem acesso a meios de pagamentos digitais e serviços bancários e 70% das transações ainda são feitas com dinheiro em espécie, sendo o principal método de pagamento na região.

Chile e Brasil se destacam por serem os dois países com maior penetração de contas bancárias, ou seja, são os dois mais bancarizados dessa região com mais de 80% da população com acesso a serviços financeiros.

Nos outros países existe um gap maior, ou seja, uma oportunidade de crescimento, que é o caso da Colômbia e da Argentina, que têm pouco mais da metade da população com acesso a contas bancárias, e o Peru que tem cerca da metade da população com acesso a contas.

Entretanto, o país que realmente surpreendeu no estudo foi o México, que tem menos da metade da população com acesso a contas bancárias e serviços financeiros e ainda possui uma alta dependência de dinheiro em espécie em sua economia.

Apesar do crescimento de startups, de soluções que envolvem criptomoedas e outros avanços no universo financeiro, a participação desse tipo de transação ainda pequena perto de seu potencial.

Apesar das iniciativas dos governos para reduzir o número de desbancarizados, principalmente na pandemia, incentivando a população com uma série de programas, ainda existe uma boa parte da população que consiste “falso bancarizado”.

Anderson Olivares explica: “o indivíduo cria a sua conta digital, que carrega uma série de recursos, mas ainda vai no ATM sacar tudo que pode para resolver seu cotidiano no papel moeda”.

Quer conferir o estudo Terras de Oportunidades? Preencha seus dados no formulário abaixo para fazer download:

O crescimento do e-commerce na América Latina

Outro fator abordado neste episódio do The AfterPay foi o fato de que o e-commerce teve um boom global, principalmente durante a pandemia. Sabemos que grande parte da população da América Latina não tem acesso a meios de pagamentos digitais e serviços bancários, mas, ainda assim, o e-commerce cresceu.

De acordo com Natasha, “quando a gente fala no contexto online, a gente já está fazendo um recorte de uma população mais digitalizada, mas essa população teve mais acesso a serviços financeiros. Houve sim um crescimento das compras online e a tendência é que cresça ainda mais nos próximos anos”.

Ao analisar o mercado, três dados chamaram muito a atenção dos pesquisadores:

1. Os latino-americanos ainda usam muito o cartão de crédito, que é sua principal forma de pagamento. Cerca de 60% das compras online são pagas assim.
2. A expectativa, segundo um estudo da Americas Market Intelligence, é que esse percentual cresça para 75% para 2024.
3. O mais curioso na pesquisa foi a descoberta de que 15% das compras em e-commerce são pagas em dinheiro em espécie. Ou seja, o consumidor faz uma compra online e paga em dinheiro pessoalmente em pontos físicos por meio da emissão de boletos.

Segundo os especialistas, isso acontece pela confiança e hábito que o papel moeda traz, somado à facilidade e aos possíveis descontos da compra online que se vê essa modalidade híbrida.

Pagamentos instantâneos e como atrair desbancarizados

Até pouco tempo, ainda se tinha muito vívida a ideia de trocar moedas e notas, porém os meios de pagamento instantâneos surgiram para revolucionar esse cenário.

Em praticamente todos os países estudados existia uma iniciativa própria desse método, alguns até com mais de um tipo ou uma evolução de uma iniciativa antiga. Ainda assim, nenhum método de pagamento instantâneo na América Latina se compara à performance que o Pix tem no Brasil, sendo o método que mais cresceu no mundo no último ano.

O que realmente os diferencia é como surgiram. Em países como o Peru e Colômbia foram iniciativas privadas, o primeiro tendo o Yape criado pelo Banco de Crédito do Peru e o segundo tendo o Transfiya criado por uma fintech.

Já em outros países foram iniciativas públicas: na Argentina com o Transferência 3.0, no México com o CoDi e no Chile, que é o único sem um meio específico, tem o TEF que já atua como algo semelhante ao Pix.

Muitas das oportunidades vieram pelo boom de fintechs no mundo. Na América Latina, esse boom atingiu principalmente o Brasil, México e Colômbia, mas ainda há muito espaço para ser explorado.

Quanto à desbancarização, que ocorre principalmente por falta de acesso e confiança das pessoas nas instituições financeiras e no que é novo, as soluções as a service têm um papel importante. Isso porque elas permitem que varejistas e empresas de outros setores que já têm a credibilidade do público ofereçam produtos financeiros, trazendo uma boa parte da população para o universo bancário.

Sabendo disso, existem inúmeras oportunidades para as empresas que querem contribuir para a inclusão financeira da população latino-americana.

Ouça o episódio completo sobre meios de pagamento e digital banking na América Latina

Agora, sem mais spoilers, te convidamos a conferir o nosso episódio completo.

Além dos insights que trouxemos neste artigo, você ainda pode se aprofundar mais sobre o mercado de meios de pagamento e digital banking na América Latina e conhecer diversas oportunidades de negócios na região. Para escutar o episódio, é só clicar aqui.

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