Mercado de benefícios corporativos: como sua empresa ou fintech pode atuar nesse setor

O mercado de benefícios corporativos no Brasil está passando por uma evolução significativa, impulsionada por mudanças legislativas e pela busca por soluções financeiras mais integradas. Com a expansão do setor e, sobretudo a modernização do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), surge uma oportunidade valiosa para empresas que desejam lançar uma solução no mercado e agregar novas linhas de receita ao negócio.

O potencial desse segmento é confirmado por estudos como o da TechNavio, que estima que o tamanho do mercado de soluções de benefícios corporativos no Brasil cresça a um CAGR de 9,55% entre 2023 e 2028. Segundo levantamento da consultoria, o segmento deverá aumentar em US$ 6,99 bilhões nesse período.

Neste artigo, analisaremos as oportunidades do segmento e os motivos que tornam a oferta de uma solução financeira com foco no mercado de benefícios corporativos um negócio tão atraente para empresas e fintechs. Acompanhe conosco!

O que o mercado de benefícios corporativos abrange?

O mercado de benefícios corporativos compreende aqueles benefícios que são oferecidos pelas empresas aos seus colaboradores e que vão além do salário.

Existem diferentes modalidades de benefícios, algumas são obrigatórias e estão previstas em lei, como é o caso do Vale-Transporte. Outras são opcionais, como Vale-Alimentação e Vale-Refeição, que podem estar vinculados ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador).

O PAT, por sua vez, é uma iniciativa governamental brasileira criada na década de 1970, que visa encorajar as empresas a oferecer benefícios alimentares aos seus funcionários. Embora a adesão não seja obrigatória, as empresas que participam do PAT podem usufruir de incentivos fiscais, como deduções no imposto de renda e isenções do FGTS e INSS.

O que há de novo no mercado de benefícios corporativos no Brasil?

Não há dúvidas de que o mercado de benefícios corporativos no Brasil é imenso. Segundo dados da própria indústria, o setor movimenta cerca de R$ 150 bilhões por ano. Outro número que impressiona é que o segmento com abrangência do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) beneficia em torno de 23 milhões de colaboradores.

Acontece que esse sempre foi um setor dominado por poucas empresas que detinham cerca de 90% do market share. Essa concentração resultava em um cenário de pouca competição e, por consequência, limitações na oferta de soluções focadas em benefícios.

É justamente esse panorama que está passando por uma transformação. Isso porque a nova legislação do PAT – em especial a  Lei nº 14.44/22 e o Decreto nº 11.678/2023 – trouxe a inclusão dos arranjos abertos. Mas o que isso representa na prática?

Em resumo, significa que fintechs e empresas que adotam o conceito de serviços financeiros agregados, o Embedded Finance, agora podem fazer parte desse mercado ofertando seus próprios cartões de benefícios como produtos.

Por que esse é o momento de investir no mercado de benefícios corporativos?

Segundo uma pesquisa divulgada pela Agência Brasil, mais de um terço dos trabalhadores expressam insatisfação com as empresas emissoras de seus cartões de vale-alimentação (VA) e vale-refeição (VR) e desejam trocá-las.

As principais reclamações incluem a falta de aceitação ampla da bandeira atual em estabelecimentos (38%), a falta de qualidade nos serviços oferecidos (18%), e a ausência de inovação por parte da bandeira atual (39%).

É importante notar que com a entrada em vigor do Decreto nº 11.678/2023, passa a valer a portabilidade e interoperabilidade, permitindo que os trabalhadores troquem o provedor de benefícios e usem seus cartões em qualquer maquininha. Esse contexto indica um mercado em constante movimento e evolução.

Paralelamente, aderir a programas de benefícios corporativos torna-se cada vez mais vantajoso para as empresas, não só garantindo incentivos fiscais e isenções, mas também melhorando o pacote de benefícios oferecidos aos colaboradores e, consequentemente, aumentando a retenção de talentos.

Quais as vantagens de oferecer uma solução financeira focada no mercado de benefícios corporativos?

Conforme observado, a demanda por soluções de benefícios corporativos está em ascensão, impulsionada pela necessidade dos colaboradores de encontrarem alternativas que se adequem às suas necessidades individuais.

Por outro lado, as empresas que optam por oferecer uma solução de cartão multibenefício para outras empresas do mercado podem obter receitas adicionais através de*:

• Repasse da taxa de intercâmbio mensal (taxa que a bandeira repassa ao emissor do cartão sobre o valor transacionado);
• Rendimento sobre o saldo que fica na conta do colaborador (um valor “flutuante” de rendimento sobre o saldo da conta, repassado ao emissor);
• Rendimento da garantia da bandeira do cartão (o valor depositado como garantia exigida pela bandeira rende, trazendo uma receita adicional ao emissor).

* Benefícios para clientes da plataforma de processamento de cartões da Dock

Tipos de cartões de benefícios existentes

Aqui estão as principais categorias que podem ser incluídas nos cartões de benefícios:

Vale-Refeição e Vale-Alimentação

O Vale-Refeição permite que os colaboradores usem o saldo em restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, enquanto o Vale-Alimentação possibilita o uso em supermercados e lojas de alimentos.

Ambos os benefícios, VR e VA, podem ser vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), oferecendo isenções fiscais e outros incentivos para as empresas participantes.

Auxílio Cultura

Destinado a atividades culturais como cinema, livrarias e museus.

Auxílio Mobilidade

Usado em postos de gasolina, estacionamentos e meios de transporte.

Auxílio Saúde

Destinado a serviços médicos, farmácias e aplicativos relacionados à saúde.

Auxílio Home-office

Pode ser utilizado para despesas como internet, telefone, energia e material de escritório.

Auxílio Educação

Destinado a cursos técnicos e superiores.

Saldo Livre

Este saldo pode ser usado para qualquer tipo de produto ou serviço.

Entretenimento

Destinado a serviços de streaming, parques e outras formas de entretenimento.

Universo financeiro “as a service”: aproveite a oportunidade de atuar no mercado de benefícios

No mercado financeiro, o conceito de “as a service” já é amplamente conhecido, representando um modelo de negócio que oferece soluções como serviços flexíveis em vez de produtos rígidos e limitados.

Ou seja, ao invés de investir na aquisição e gestão interna de ativos e infraestrutura financeira, as empresas têm a opção de contratar esses serviços de fornecedores especializados, como é o caso da Dock. Essa é uma opção cada vez mais comum no setor financeiro, onde a velocidade e agilidade no desenvolvimento de novas soluções são essenciais para manter a competitividade.

Todo esse dinamismo é viabilizado pelo modelo baseado em APIs, que possibilita a rápida e contínua integração entre sistemas distintos, facilitando a criação ou melhoria de soluções.

Esse formato – que não apenas acelera o lançamento da solução no mercado, mas também permite escalar operações com custos reduzidos – tem sido a opção de muitas empresas que se destacam atualmente no mercado financeiro e que são usuárias de plataformas como Banking as a Service, Fintech as a Service ou Acquiring as a Service.

Lance seu próprio cartão multibenefícios com a Dock

A plataforma de soluções de benefícios flexíveis da Dock é construída com base em APIs, oferecendo uma solução flexível e adaptável que atende às necessidades específicas do seu negócio.

Nossa plataforma conta com tudo o que o sua empresa ou fintech necessita para oferecer cartões Vale-Refeição ou Vale-Alimentação com marca própria e também outros benefícios, para outras empresas. A Dock assume a responsabilidade por:

• Emissão e processamento dos cartões;
• Escopo regulatório e licenças;
• Tecnologia por meio de APIs escaláveis;
• Segurança e prevenção à fraude;
• Plataforma para gestão de estoque de cartões e de sua operação.

Em resumo, a Dock provê e operacionaliza toda a infraestrutura tecnológica e as licenças regulatórias necessárias para a sua empresa em todos os pilares da operação de Multibenefícios as a Service: Processing, BIN Sponsor, IP License e Fraud Prevention.

Saiba mais sobre a nossa solução de Cards & Credit e conheça mais sobre a Dock no nosso vídeo manifesto:

Mercado de benefícios corporativos: o que você viu neste artigo

• O mercado de benefícios corporativos no Brasil está em evolução devido a mudanças legislativas, oferecendo oportunidades para empresas lançarem soluções financeiras no setor.
• Estudos indicam um crescimento projetado de 9,55% no mercado de soluções de benefícios corporativos até 2028.
• A modernização do PAT permite agora a inclusão de arranjos abertos, possibilitando que fintechs e empresas ofereçam seus próprios cartões de benefícios.
• A insatisfação dos trabalhadores com as empresas emissoras de cartões de benefícios e as mudanças regulatórias indicam um mercado em transformação.
• A plataforma de soluções de benefícios flexíveis da Dock é construída com base em APIs, oferecendo uma solução flexível e adaptável para empresas lançarem seus próprios cartões de benefícios, de forma rápida e sem complicações.

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