Benefícios flexíveis: expansão do mercado incentiva entrada de empresas e fintechs no setor

Você já deve ter ouvido falar: o mercado brasileiro de benefícios flexíveis está em expansão. Isso porque foram aprovadas novas regras que modernizam o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e aceleram a concorrência no mercado de de vales refeição e alimentação. Em outras palavras, o segmento representa uma oportunidade gigante para empresas que ofertam soluções financeiras e pensam em agregar novas linhas de receita.

Mas afinal, qual o potencial do mercado de benefícios flexíveis? O que exatamente há de novo nesse setor que o torna tão atrativo para players que pretendem inovar com um produto financeiro? Como as mudanças do PAT impactam essa transformação? E quais as vantagens de investir nesse segmento? É sobre essas e outras questões que iremos falar neste artigo!

Continue a leitura e descubra por que ofertar uma solução financeira com foco em benefícios flexíveis pode ser uma oportunidade promissora de negócio para empresas e fintechs.

O que são benefícios flexíveis?

Os benefícios flexíveis são todas as vantagens que um colaborador recebe da empresa além do seu salário líquido e dos benefícios obrigatórios determinados por lei.

De acordo com a legislação trabalhista vigente, os funcionários têm direito a 13º salário, férias remuneradas, recolhimento de FGTS e INSS, Vale-Transporte e licença maternidade. Como são obrigatórios por lei, esses benefícios não se encaixam na categoria de benefícios flexíveis.

Portanto, os benefícios flexíveis são outros auxílios que podem ser ofertados pelas empresas aos colaboradores como complemento à remuneração financeira. Ocorre que estas vantagens podem ser adaptadas às necessidades do trabalhador e, por isso, fala-se em benefícios flexíveis.

O seu objetivo é garantir o acesso dos funcionários a determinados bens e serviços que sejam úteis para eles. Nesse sentido, podem fazer parte dessa modalidade, despesas de educação e formação, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, vale-cultura e outros.

O que é o PAT?

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) consiste em uma política governamental do Brasil, criada nos anos 1970, que tem o objetivo de estimular as empresas a ofertar benefícios de nutrição aos seus colaboradores.

As empresas não são obrigadas a aderir ao PAT para oferecer benefícios de nutrição aos funcionários, porém, a parceria prevê incentivos fiscais, como a dedução de imposto de renda e isenções do FGTS e INSS.

Importante ressaltar que o PAT não é sinônimo de pagamento dos benefícios de alimentação ou refeição. Tanto o Vale-Alimentação quanto o Vale-Refeição são formas de pagamento do benefício, que podem ou não estar vinculados ao PAT.

Além disso,é possível oferecer benefícios flexíveis e fazer parte do PAT com auxílios referentes à nutrição,  desde que a empresa fornecedora esteja cadastrada no programa.

A potência do mercado de benefícios flexíveis no Brasil

O mercado brasileiro de benefícios flexíveis não só é gigantesco, como é um dos maiores do mundo. Para que se tenha uma ideia da sua dimensão, o segmento movimenta aproximadamente R$ 150 bilhões por ano, segundo dados da própria indústria.

Somente o mercado impulsionado pelo Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) beneficia cerca de 23,4 milhões de trabalhadores.

Além disso, um estudo da TechNavio estima que o tamanho do mercado de soluções de benefícios flexíveis no Brasil cresça a um CAGR de 9,55% entre 2023 e 2028. Segundo levantamento da consultoria, o segmento deverá aumentar em US$ 6,99 bilhões.

Entre os fatores que desempenham um papel crucial neste crescimento estão as isenções fiscais para empresas que oferecem benefícios de alimentação e refeição e a maior participação de negócios na oferta de soluções de benefícios flexíveis.

O que há de novo no mercado de benefícios corporativos no Brasil?

Recentemente, houve avanços significativos na legislação brasileira que rege os benefícios corporativos. Essas mudanças dizem respeito principalmente à inclusão de novos participantes, como fintechs e empresas que adotam o modelo de serviços financeiros agregados, conhecido como Embedded Finance.

As transformações mais marcantes foram delineadas principalmente pela Lei nº 14.44/22 e pelo Decreto nº 11.678/2023. De forma resumida, a nova legislação trouxe a inclusão dos arranjos abertos que permite que qualquer empresa possa oferecer um cartão de benefícios como um produto financeiro.

Sendo assim, tendo em vista o tamanho do mercado de benefícios e o fato de que, até então, o segmento era dominado por poucas empresas que detêm 90% do market share, são muitas as possibilidades para a entrada de novos players – especialmente para aqueles que buscam explorar novas linhas de receita.

Por que o momento é ideal para investir no mercado de benefícios flexíveis?

Outro ponto importante do Decreto 11.678/ 2023 é que a norma lidou com os impasses na regulamentação da interoperabilidade e da portabilidade.

A portabilidade permite ao trabalhador escolher a operadora de benefícios que irá usar. Assim, ele poderá comparar as empresas disponíveis e escolher a que entender ter o melhor serviço. Ou seja, o trabalhador poderá trocar a prestadora dos benefícios e usar o seu cartão em qualquer maquininha.

Nesse sentido, uma pesquisa divulgada pela Agência Brasil mostra que mais de três em cada dez trabalhadores (36% do total) estão insatisfeitos com as empresas emissoras de seus cartões de Vale-Alimentação (VA) e Vale-Refeição (VR) e gostariam de trocá-las. O estudo ainda revelou que:

• 38% dos trabalhadores que recebem o benefício reclamam que a bandeira atual não é aceita em todos os estabelecimentos.
• 18% apontam que ela não oferece serviços de qualidade.
• 39% dos entrevistados reclamam que a bandeira atual não oferece serviços inovadores.

O decreto estabelece ainda a interoperabilidade entre os arranjos abertos e fechados, permitindo que ambos compartilhem uma rede de estabelecimentos credenciados. Essa modificação abrirá caminho para a utilização do cartão de benefícios em qualquer maquininha, independentemente do arranjo específico ao qual estão vinculados.

Trata-se portanto de um mercado que está em plena ebulição, com alta demanda dos usuários por soluções mais inovadoras e personalizadas.

Soluções financeiras com foco em benefícios flexíveis: quais são as oportunidades para empresas e fintechs?

Como vimos, a demanda por soluções de benefícios flexíveis está crescendo significativamente à medida que os colaboradores buscam opções que melhor atendam suas necessidades.

Na outra ponta, os negócios que decidem ofertar uma solução de cartão multibenefícios para outras empresas do mercado podem obter receitas adicionais através de:

• Repasse da taxa de intercâmbio mensal: taxa que a bandeira repassa ao emissor do cartão sobre o valor transacionado;
• Rendimento sobre o saldo que fica na conta do colaborador: um valor “flutuante” de rendimento sobre o saldo da conta, repassado ao emissor;
• Rendimento da garantia da bandeira do cartão: o valor depositado como garantia exigida pela bandeira rende, trazendo uma receita adicional ao emissor.

Esses são os benefícios para clientes da plataforma de processamento de cartões da Dock.

Crie seu próprio cartão de benefícios flexíveis com a Dock

Com o Cartão Multibenefícios as a Service da Dock, parte do nosso pilar de Cards & Credit, a sua empresa pode ser uma das primeiras a oferecer seu próprio cartão de benefícios dentro da nova legislação.

Nossa solução tem baixíssimo investimento, uma vez que não há necessidade de construir a operação própria, do zero, pois oferecemos o modelo “as a service”.

O termo “as a service” já é bastante conhecido no mercado financeiro. Trata-se de um modelo de negócio que oferece soluções como serviço e não como produto inflexível e limitado. Isso significa que em vez de adquirir e gerenciar ativos e infraestrutura financeira internamente, as empresas podem contratar esses serviços de provedores especializados.

Baseada em APIs, a plataforma de benefícios flexíveis da Dock é adaptável e conta com tudo o que o seu negócio necessita para oferecer cartões Vale-Refeição ou Vale-Alimentação com marca própria e também outros benefícios para outras empresas.

Cuidamos de tudo o que você precisa:

• Emissão e processamento dos cartões;
• Escopo regulatório e licenças;
• Tecnologia por meio de APIs escaláveis;
• Segurança e prevenção à fraude;
• Plataforma para gestão de estoque de cartões e de sua operação.

Conheça alguns dos benefícios flexíveis personalizáveis

Além do Vale-Refeição e Vale-Alimentação, a solução da Dock também inclui benefícios flexíveis personalizáveis. Conheça alguns deles:

• Mobilidade: postos de gasolina, estacionamento, transporte público e privado;
• Saúde: serviços médicos e hospitalares, farmácias, apps de saúde física e mental;
• Home-office: provedores de internet, papelaria, energia e telefone;
• Cultura: cinema, museu, livrarias, bancas de jornal, shows e eventos;
• Educação: cursos online, técnicos e superiores.
• Saldo Livre: saldo para gastar em qualquer tipo de produto/serviço.

Por meio da plataforma Dock One, o seu negócio pode se tornar um emissor de cartão white label que possibilita a divisão do saldo de benefícios em várias categorias, além de Alimentação e Refeição.

Assim, a Dock provê e operacionaliza toda a infraestrutura tecnológica e as licenças regulatórias necessárias para a sua empresa em todos os pilares da operação de Multibenefícios as a Service: Processing, BIN Sponsor, IP License e Fraud Prevention.

Benefícios flexíveis: o que você viu neste artigo

• O mercado brasileiro de benefícios flexíveis está em crescimento devido às mudanças que modernizaram o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT);
• Essas mudanças proporcionaram um cenário atrativo para empresas e fintechs que desejam inovar com soluções financeiras em um mercado que movimenta cerca de R$ 150 bilhões por ano;
• A legislação recente trouxe inclusões significativas, permitindo que empresas ofereçam cartões de benefícios como produtos financeiros, aumentando a competição em um mercado até então dominado por poucas empresas;
• O momento atual é propício para investir nesse mercado em evolução, visto que as mudanças recentes abordaram questões de interoperabilidade e portabilidade, dando mais liberdade de escolha aos usuários de benefícios flexíveis;
• Empresas que ofertam soluções de cartão multibenefícios para outras organizações podem obter receitas adicionais por meio de taxas de intercâmbio, rendimento sobre saldos e garantias da bandeira do cartão, aproveitando a plataforma da Dock como uma solução flexível e adaptável.

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