Retrospectiva pagamentos em 2023: como o setor evoluiu na América Latina?

Em 2023 o mercado de pagamentos e banking seguiu avançando a passos largos na América Latina e, apesar de ainda haver desafios em relação aos investimentos no setor, há boas perspectivas para o próximo ano.

Dentre as startups, por exemplo, as fintechs têm se mostrado resilientes ao período de incertezas, segundo a Pesquisa Fintech Deep Dive, justamente pelo amplo mercado ainda a ser explorado.

Vamos relembrar algumas das transformações ocorridas em 2023 e que continuarão a gerar bons frutos em 2024? Confira a retrospectiva de pagamentos que preparamos!

Janeiro: NRF debate o novo momento do varejo

O maior evento do varejo mundial mais uma vez foi o termômetro do setor, trazendo ao palco não apenas as tendências, mas também o momento atual.

Embora seja um panorama mais promissor do que há dois anos, com indícios de recuperação da economia em alguns países, o cenário ainda é de muita incerteza para o varejo. Assim, falou-se muito na NRF 2023 em um momento de reorganização, voltado a uma agenda mais tática, com foco no fundamental e em ações de curto prazo.

Entretanto, é preciso equilíbrio, uma vez que aquilo que está lá na frente não pode ser evitado. É fundamental, portanto, nunca parar de incorporar inovações necessárias ao negócio, para não correr o risco de virar uma empresa obsoleta e perder vantagens competitivas. Nesse sentido, o Embedded Finance segue como uma das grandes oportunidades para o setor fidelizar clientes e criar linhas de receitas adicionais.

Fevereiro: Open Finance completa dois anos no Brasil, com desafios a serem superados para massificação

1° de fevereiro de 2023 marcou os dois anos de lançamento oficial do Open Finance no Brasil, com a marca de 15 milhões de clientes únicos e 22 milhões de consentimentos ativos para o compartilhamento de dados, segundo o Banco Central.

Para que o sistema financeiro aberto cumpra sua missão de acelerar a competitividade no setor e tornar os serviços mais acessíveis, porém, ainda há um trabalho importante a ser realizado quanto à educação financeira e construção da confiança do consumidor.

“Os maiores efeitos do Open Finance, como a redução da assimetria de informação e a promoção da concorrência, serão percebidos ao longo do tempo, de forma gradual. Esses dois primeiros anos foram necessários para a estruturação desse ecossistema e a definição de uma agenda evolutiva. É um projeto extremamente complexo e com grande amplitude de mudança no Sistema Financeiro Nacional”, esclareceu o Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, João André Pereira para a CNN.

Maio: mudanças no PAT abrem as portas para um setor que movimenta R$ 150 bilhões por ano

O mercado de benefícios no Brasil é um dos maiores do mundo, movimentando aproximadamente R$ 150 bilhões por ano. Segundo estimativa da própria indústria, são cerca de 40 milhões de trabalhadores formais, sendo que metade deles recebe benefícios por meio de cartões.

Neste ano, esse grande mercado passou por uma série de mudanças bastante positivas, sobretudo no que diz respeito à participação de novos agentes.

Definida pela Lei nº 14.44/22, a principal alteração no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) implementada em 2023 foi a inclusão dos arranjos abertos, o que permite que qualquer empresa possa oferecer um cartão de benefícios – seja para seus próprios funcionários, seja como um produto financeiro.

São muitas as possibilidades para a entrada de novos players que buscam explorar novas linhas de receita neste mercado e, para aproveitar essa oportunidade, uma solução de Cartões Multibenefícios as a Service permite desenvolvimento de soluções com um time-to-market imbatível.

Junho: Dock convida a mudar o status quo do crédito no Brasil durante o Febraban Tech

Em 2022, falamos sobre a importância de dar um segundo passo na inclusão financeira na América Latina, fazendo chegar aos recém bancarizados produtos de crédito responsável.

Em 2023, levamos ao Febraban Tech a importância de tangibilizar como podem ser essas ofertas de forma que sejam atrativas para os consumidores, mas também sustentáveis para quem oferece esses produtos – especialmente negócios cujo core não é de pagamentos e banking e possuem braços financeiros por meio do Embedded Finance.

Essa foi a mensagem central da palestra “Os desafios de mudar o status quo do crédito no Brasil”, apresentada pelo CEO da Dock, Antonio Soares. Abaixo você pode assistir ao vídeo da apresentação:

Julho: solução de Fraud Prevention da Dock fica mais completa por meio de parcerias com Feedzai e Unico

Começamos o segundo semestre do ano com novos parceiros em nossa solução de Fraud Prevention. Além de FICO, em 2023 juntamos forças com outras duas empresas de tecnologia que são referência na proteção das transações: Feedzai e Unico.

A Feedzai contribui para o combate ao crime financeiro e desenvolveu a primeira plataforma RiskOps do mundo. Com uma média de 10 patentes por ano, trabalham por um mercado mais seguro.

Já a Unico é a primeira iDTech brasileira, focada em identidade digital suas soluções simplificam processos burocráticos com segurança e privacidade de dados.

Juntos fortalecemos ainda mais o ecossistema de prevenção a fraude para os clientes Dock.

Julho: Dock, JaÉ e Visa anunciam novo modelo de cartão de transporte para o Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou em julho o JaÉ, novo cartão de bilhete digital de transporte público na cidade. Viabilizado por Dock, Jaé e Visa, ele também funcionará como cartão de débito em estabelecimentos comerciais, físicos ou online, que trabalham com a bandeira Visa.

Com potencial de beneficiar cerca de 7 milhões de usuários, mais do que uma solução para facilitar a mobilidade urbana, o Jaé proporciona uma melhor gestão dos recursos individuais, uma vez que por meio do cartão, será possível acompanhar despesas, recarga de valores e realizar outros pagamentos, tudo 100% online, com segurança e agilidade.

Veja todos os detalhes da solução no vídeo sobre o lançamento:

Agosto: Dock anuncia parceria com Tenpo, maior conta digital do Chile, para emissão e processamento de cartões de crédito

Em agosto, compartilhamos que estamos por trás da tecnologia de emissão e processamento dos cartões de crédito da empresa chilena Tenpo, maior conta digital do país, com mais de 2,2 milhões de clientes.

Setembro: fase de testes do Drex, CBDC brasileira, bate 500 operações bem-sucedidas

A agenda de inovação do Banco Central do Brasil segue a todo vapor e, quando falamos em retrospectiva de pagamentos em 2023, não podemos deixar de falar nos avanços do Drex, como foi batizado o “Real Digital”.

Essa CBDC (Central Bank Digital Currency) deve estar disponível ao público em 2024 e está em fase piloto, com intuito de aprimorar operações como criação de carteiras, emissão e destruição de drex e transferências simuladas entre bancos e entre clientes.

Outubro: Pix segue batendo recordes em número e valor de transações

Os dados mais recentes do Banco Central brasileiro em relação ao Pix mostram que os pagamentos instantâneos seguem em franco crescimento, mesmo três anos após o seu lançamento.

Não por acaso, o Pix segue como referência mundial em pagamentos instantâneos, tanto pelos resultados obtidos até agora, quanto pelo roadmap de funcionalidades ainda previstas – como Pix Automático e Pix Internacional.

Novembro: CEO da Dock é escolhido para representar o Brasil no EY World Entrepreneur of The Year™

Nosso CEO, Antonio Soares, recebeu a homenagem de Empreendedor do Ano do Brasil pela EY e foi escolhido por um júri formado por grandes nomes do mercado para ser o representante brasileiro na etapa mundial do EY World Entrepreneur of the Year, em junho de 2024.

A nomeação reforça o protagonismo do país no setor de pagamentos e banking e reflete a evolução do nosso mercado, liderada pelo Banco Central e com a participação de bancos, fintechs e empresas de diversos segmentos.

Dezembro: cartões de crédito na liderança da intenção de compras para o Natal

Pesquisa realizada pela Abecs mostra que o Natal de 2023 deve movimentar um volume total de R$ 43 bilhões em compras. Segundo a pesquisa, realizada em parceria com o Instituto Datafolha, o cartão de crédito é o meio de pagamento preferido entre os consumidores, com 38% da intenção de uso.

O dinheiro em espécie está em segundo lugar (35%), seguido por Pix (29%), cartão de débito (23%), boleto bancário (2%) e cartão de loja (1%). Entre os entrevistados que pretendem utilizar o cartão de crédito, 74% afirmam ter a intenção de parcelar sua compra.

O que vem pela frente: tendências para pagamentos em 2024

Como vimos, tivemos significativos avanços para o universo financeiro e mercado de pagamentos em 2023. E há muito mais vindo aí em 2024!

Esses são alguns dos temas que devem continuar impulsionando o setor no Brasil e na América Latina:

• Avanço na agenda evolutiva do Pix;
• Lançamento do Drex;
• Evolução das contas digitais PJ e outras soluções financeiras para empresas, especialmente as PMEs;
• Surgimento de novas soluções focadas em públicos específicos, a partir das fintechs de nicho;
• Continuidade nos projetos de Open Banking e Open Finance na América Latina.

Aqui na Dock, vamos seguir acompanhando todos esses temas e oportunidades de perto, para continuar contribuindo com bancos, fintechs e empresas de qualquer segmento para que tornem as soluções financeiras melhores e mais acessíveis aos latino-americanos.

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