Pagamentos e serviços financeiros no México: desafios, oportunidades e tendências do setor
Nos últimos anos, a América Latina tem se tornado um centro de inovação no setor financeiro. Esse crescente movimento de transformação na região foi o principal objeto de estudo “Terras de Oportunidades 2ª Ed. – O poder financeiro da América Latina”, lançado recentemente pela Dock. O cenário de pagamentos e serviços financeiros no México foi abordado no material.
A segunda edição do levantamento realizado pela equipe de Pesquisa e Inteligência de Mercado da Dock oferece um panorama completo e aprofundado sobre o mercado latino-americano de banking e pagamentos, explorando as principais tendências, desafios e oportunidades que emergem em países-chave da região, como Brasil, México, Colômbia, Chile, Argentina e Peru.
A digitalização acelerada, a expansão dos pagamentos instantâneos, o crescimento de carteiras digitais e o avanço do Open Finance são algumas das principais tendências observadas na América Latina, segundo o relatório. Além disso, o estudo também destaca o contínuo crescimento do ecossistema de fintechs na região, resultando em uma adoção mais intensiva de novas soluções pela população.
Neste artigo, trazemos insights do Terras de Oportunidades sobre o ecossistema financeiro do México, destacando as principais tendências e oportunidades no setor de serviços financeiros. Além disso, abordamos o comportamento dos consumidores mexicanos e o cenário de inovação no país.
México: um olhar ampliado
O México é a segunda maior economia da América Latina, com um PIB de US$ 1,79 trilhões e uma população de mais de 128 milhões de habitantes. O país possui um ecossistema financeiro em expansão, impulsionado por uma população jovem e conectada. Cerca de 72% da população já utiliza smartphones, o que abre caminho para a expansão dos pagamentos digitais, por exemplo.
Embora a conectividade esteja crescente no país, como mostra o estudo, o uso de dinheiro em espécie ainda predomina na maioria das transações. Aproximadamente 82% dos mexicanos preferem o dinheiro como principal forma de pagamento. Além dessa predileção pelo papel moeda, o México também possui uma das taxas de desbancarização mais altas da região, cerca de 42%, refletindo os desafios de inclusão financeira, especialmente em regiões rurais.
Desafios macroeconômicos, como a desigualdade de renda, altos níveis de informalidade no mercado de trabalho e barreiras regulatórias também afetam a penetração de serviços financeiros modernos no México. No entanto, esses desafios também representam oportunidades para soluções financeiras inovadoras que possam atender a essas lacunas.
O crescimento do ecossistema de fintechs no país
As fintechs têm desempenhado um papel crucial ao explorar as lacunas deixadas pelo sistema financeiro tradicional no México. Entre 2019 e 2023, o país registrou um crescimento de 18% ao ano no número de fintechs, alcançando 773 empresas em operação.
Diante de uma população com acesso limitado a serviços bancários convencionais, essas pequenas empresas de base tecnológica oferecem soluções inovadoras, atendendo tanto a indivíduos não bancarizados quanto a pequenas e médias empresas.
Entre os segmentos mais representativos, destacam-se os de Empréstimos (21%), Pagamentos e Remessas (16%) e Tecnologia para Instituições Financeiras (14%). Exemplos notórios incluem a Konfío, que oferece soluções de crédito digital e serviços financeiros para PMEs, a Bitso, focada em transações de criptomoedas e pagamentos transfronteiriços, e a Clip, que simplifica pagamentos para pequenos negócios com leitores de cartões portáteis.
Além disso, empresas como a Felix Pago estão explorando o uso da tecnologia blockchain para facilitar remessas internacionais e pagamentos digitais, aproveitando a integração com plataformas como o WhatsApp. Esse ambiente propício para a inovação tecnológica têm permitido que essas startups testem e escalem modelos de negócios disruptivos, contribuindo para um ecossistema financeiro mais inclusivo no México.
Tendências no setor de pagamentos e serviços financeiro no México
O panorama de pagamentos e serviços financeiros do México está passando por uma transformação significativa, impulsionada por mudanças tecnológicas, avanços regulatórios e uma demanda crescente por soluções digitais mais eficientes.
Essas tendências refletem o esforço contínuo do país para se adaptar a um cenário global em constante evolução, buscando maior inclusão financeira, inovação e competitividade. Confira algumas das principais tendências que estão moldando o futuro desse mercado no México.
Pagamentos instantâneos (DiMo)
O Banco Central do México acaba de lançar o DiMo, um novo esquema de pagamentos instantâneos que permite transações usando apenas o número de telefone do usuário. Isso promete impulsionar o uso de pagamentos digitais e aumentar a inclusão financeira. O DiMo busca replicar o sucesso de sistemas como o Pix no Brasil, com potencial para transformar profundamente o comportamento de consumo.
Expansão das carteiras digitais
As carteiras digitais já representam 28% dos pagamentos em e-commerce, rivalizando com os cartões de crédito (33%). O aumento da confiabilidade nessas plataformas, combinado com o desejo dos consumidores por experiências de pagamento mais rápidas e seguras, acelerou essa tendência no México.
Crescimento do e-commerce
O mercado de e-commerce mexicano deve crescer a uma taxa de 33% ao ano entre 2023 e 2026, um dos maiores índices da América Latina. Esse crescimento é impulsionado por uma classe média em expansão, uma maior penetração da internet e as mudanças nos hábitos de consumo pós-pandemia.
Open Banking
Embora tenha sido pioneiro na introdução de uma legislação para o Open Banking, o México ainda enfrenta algumas barreiras para tornar o compartilhamento de dados financeiros, como, por exemplo, a desbancarização. A potencial integração de provedores de carteiras digitais no sistema deve iniciar uma nova fase para essa tendência no país.
Oportunidades em pagamentos e serviços financeiros no México
O México apresenta um cenário cheio de possibilidades e serviços financeiros e pagamentos. Embora existam desafios relacionados à inclusão financeira e à informalidade da economia, esses mesmos desafios representam oportunidades para empresas que desejam oferecer soluções diferenciadas e inovadoras.
A seguir, destacamos algumas das principais oportunidades que o mercado mexicano oferece para fintechs, bancos e outras empresas.
Inclusão financeira
Com 42% da população ainda fora do sistema bancário, há uma grande oportunidade para fintechs e bancos digitais expandirem seus serviços. Programas de educação financeira e soluções acessíveis, por exemplo, são algumas iniciativas que podem ser utilizadas para engajar esses indivíduos.
Crescimento do BNPL
O Buy Now Pay Later (BNPL) está ganhando espaço como uma alternativa de crédito flexível, com potencial de inclusão financeira. Essa modalidade atende a uma população jovem, avessa ao crédito tradicional, e que busca por opções de financiamento de curto prazo sem complicações.
Pagamentos transfronteiriços
O México é o segundo maior receptor de remessas do mundo, totalizando US$ 66,2 bilhões em 2023. Isso cria um ambiente propício para soluções de pagamentos internacionais. O uso de blockchain e soluções de baixo custo pode revolucionar este segmento.
Para ficar de olho: a CBDC mexicana
Pensando no futuro, o governo mexicano tem começado a desenvolver um projeto de criação de uma Central Bank Digital Currency (CBDC), ou Moeda Digital Emitida por Banco Central. Com essa iniciativa, o objetivo é promover a modernização do sistema financeiro do país, contribuindo para a democratização financeira.
O Banco do México (Banxico) planeja implementar essa iniciativa para facilitar pagamentos digitais instantâneos, seguros e acessíveis, especialmente em regiões onde o acesso a serviços bancários tradicionais ainda é limitado. A proposta da CBDC mexicana busca reduzir a dependência do dinheiro em espécie e oferecer uma alternativa eficiente para transações diárias, integrando-se a outras inovações tecnológicas em curso no país.
O projeto da CBDC mexicana foi anunciado em 2021, com uma previsão inicial de lançamento para 2024. No entanto, esse prazo não foi cumprido, e o desenvolvimento da moeda digital enfrenta desafios relacionados à complexidade técnica e à necessidade de um ambiente regulatório robusto. Atualmente, a expectativa é de que as próximas etapas do projeto avancem apenas neste ano.
América Latina: terras de oportunidades
O México é apenas um dos mercados promissores da América Latina. O estudo “Terras de Oportunidades 2ª Ed.” oferece uma visão abrangente sobre o ecossistema financeiro da região. O material explora também o potencial de outros países, destacando indicadores macroeconômicos relevantes, perfis de consumidores e análises sobre inclusão financeira e digitalização.
O estudo aprofunda tendências emergentes, como o avanço do Open Finance, e aborda inovações tecnológicas que estão redefinindo o futuro dos meios de pagamento e dos serviços bancários na região.
Brasil
O Brasil se destaca como líder em inovação financeira, com o sucesso do Pix e avanços significativos em Open Finance, impulsionando uma economia cada vez mais digital e inclusiva.
Colômbia
A Colômbia apresenta um ecossistema fintech em rápida expansão, com destaque para a regulação avançada de Open Finance e o crescimento de soluções de pagamentos digitais e remessas internacionais.
Argentina
Na Argentina, apesar dos desafios econômicos, o ambiente fintech é dinâmico e diversificado, com um crescimento expressivo no uso de criptomoedas e soluções digitais para lidar com a instabilidade econômica.
Peru
Já o Peru tem mostrado um crescimento acelerado no uso de pagamentos digitais, apoiado por iniciativas governamentais de incentivo à inovação e à inclusão financeira, além de um ecossistema de fintechs em expansão, especialmente em áreas de crédito e gestão financeira.
Pagamentos e serviços financeiros no México: o que você viu neste artigo
- A 2ª edição do estudo “Terras de Oportunidades” destaca a América Latina como um polo de inovação financeira, impulsionada pela digitalização de meios de pagamento e serviços financeiros.
- O México é a segunda maior economia da América Latina, com desafios de desbancarização e alta dependência do dinheiro em espécie.
- O ecossistema de fintechs no México cresceu 18% ao ano entre 2019 e 2023, com destaque para empresas de empréstimos, pagamentos e remessas.
- O setor financeiro mexicano está em transformação com o DiMo, o crescimento do e-commerce e a expansão das carteiras digitais.
- O Open Banking ainda enfrenta dificuldades no México, mas deve receber uma nova onda de inovação com a integração das carteiras digitais no sistema.
- Oportunidades de negócios e inovação no México incluem serviços que promovam a inclusão financeira, BNPL e pagamentos transfronteiriços.
- A CBDC mexicana foi anunciada em 2021, com previsão inicial para 2024, mas agora prevista para avançar apenas em 2025.
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